八云自晕倒在舞台上已经过去了一周时间，终于苏醒了过来。但是醒来后的八云异常消沉，张口只强调自己要退出落语界。八云与落语有着剪不断的缘分，为何要选择离开落语界呢？另一方面，与太郎与樋口和松田一起前往四国的温泉旅馆，那里是美代吉与助六过世的地方。在那里，他们一同观赏了八云年轻时的演出录像，与太郎在那里了解到了关于八云和助六的真实过去。