二郎把使樱花绽放的奈奈生当做了仙女，并对她一见钟情。然而鞍马山禁止女人入内，这使得二郎对奈奈生产生了误会。在护的帮助下，奈奈生逃回翠郎家。鞍马的父亲僧正坊身患重病，鞍马想用奈奈生从药神那里得到的灵药桃丹让父亲康复，但父亲却被二郎看守在宫殿的深处……