给敦出悬赏金的黑幕，出资者正是名为“组合”的北美异能力集团的团长。仅作为下先手而访问武装侦探社的弗朗西斯，提出称之为赔罪的商谈，收买“异能开业许可证”，但理想高远的福泽对此拒绝。不过，他们一夜之间让七层楼的建筑凭空消失，以此作为无言的警告。紧接着，贤治行踪不明，直美也在街中消失了……。敦为了救出成为人质的伙伴，挑战露西的异能里空间。