根据智者巴尔塔泽利所言，沙漠的湖将出现新的守护龙。如今精灵岛的编年史也被染成黑色，精灵首领无法坐视不理，从神殿遗迹中得到的诗歌可能有办法抗衡黑暗，阿兰姆和菲娜帮忙寻找精灵歌姬穆西卡。就在此时，修瑟带领一万人聚集在精灵城堡外，尤莉安娜与圣王国的圣骑士团与其对抗。