为了阻止巴特莱茵帝国继续侵略扩张的阴谋，玛法穆特一行人前往北方王国弗拉德意欲与其结盟。在外交大臣玛格丽特的引见下，玛法穆特与国王齐格蒙特三世进行了商谈，但国王表面坚持闭关锁国的原则不愿与别国结盟，实则暗中与巴特莱茵帝国保持着联系。弗拉德王国与土耳切和巴特莱茵接壤，统治着西卢美拉那的北方，与其结盟是制约帝国侵略的重要手段，玛法穆特能否说服国王与土耳切结盟？