终于到了第二学期，开学的第一件事就是交暑假作业，万博的新型战斗服吓退班主任。第一届学园祭举办在即，到时候还会有项目人气投票活动，弥生担任设计负责人，大家都干劲满满。学园祭主题是人类与使者和平共存，万博提议演出舞台剧，剧中穿插莉昂教大家的莫诺留耶之歌，于是写剧本的重任就落在了万博身上。