进入梦中世界里的惠开始调查“流浪猫小屋的爷爷”，据说这个老爷爷拥有可以书写剧本的抄本的能力，惠因此想起了之前野之尾听到的关于剧本NO.407的传闻。随后知留知留打电话通知惠，让他去找流浪猫小屋的爷爷，爷爷居住的洋馆平时看上去就是一座停车场，但从下午三点开始到日落为止都会恢复洋馆的原貌。与此同时，相麻堇在梦中世界里与未知留见面了。