普济州(王雷 饰)与嘉丽、鲁怀山(陈宝国 饰)带着唯一一张签证来到罗莎(Natalia Germani 饰)母子的藏身之处，想要劝服罗莎现行离开，孩子由他们保证安全。但罗莎放不下孩子，不愿离开。普济州只好让她用这一张签证去海关处试试，能否同时让着母子俩安全离开。罗莎动摇。

　　在仅剩的时间里，普济州和嘉丽只得步行护送罗莎母子艰难前往海关。汉斯的鹰犬却在前方持枪阻拦，不许他们搭乘马车。眼看时间就要来不及了，好在半道碰到放心不下她们来送行的鲁怀山，得知汉斯对他们做的一系列不耻的行为，鲁怀山庆幸自己的出现。因为有鲁怀山与普济州一行人的帮助，使罗莎赶在最后一刻通过检查登上了火车，普济州刚要松口气，却发现马克也在火车上并监视了罗莎，就在普济州绝望的时候，鲁怀山及时出现了，并一路护送罗莎直到上海，她将孩子留给普济州和嘉丽照料。

　　五年后，德国纳粹节节败退，比尔应征入伍，汉斯发现比尔当逃兵回家了，汉斯非常愤怒，认为自己的儿子绝对不可以做逃兵，而比尔对战争深恶痛绝，坚决不肯在去战场，两个人在争执过程，汉斯不小心误杀了比尔。薇拉看见比尔死在汉斯枪下，彻底丧失了生存的希望，在纳粹举办的晚会上，薇拉登台演唱，并开枪自杀了。1945年5月7日，德国宣布投降。落魄残疾的汉斯沦为乞丐，在街头表演着简陋的魔术，孤独凄凉、无人问津。

　　同年8月15日，日本也宣布无条件投降，中国艰苦卓绝的抗战，也终于取得了胜利。姚嘉丽(张静静 饰)和普济州在上海举办了隆重的婚礼，罗莎和她的孩子，与普济州、姚嘉丽和他们的孩子，幸福地生活在一起。