德国秘密警察像幽灵一样，时时刻刻跟着普济洲，普济洲知道，自己一旦找医生来给爱德华做手术，无异于将秘密警察引到爱德华的隐藏之处。一边是爱德华，一边是姚嘉丽(张静静 饰)，普济洲空有一番热血，却无能为力，心里焦虑万分。

　　鲁怀山(陈宝国 饰)来到集中营见汉斯，想要了解嘉丽的情况。汉斯欺骗鲁怀山，说姚嘉丽过得非常好。鲁怀山自然不相信汉斯的话，他着重强调姚嘉丽在未确定有罪之前仍旧是中国公民，她的安全事关两国邦交，希望汉斯能够慎重对待。鲁怀山要求见姚嘉丽，并把棉衣带给她，汉斯坚决不同意，刚好这一幕被同样来给姚嘉丽送棉衣的普济洲看见了。鲁怀山发现躲在树后的普济洲，告诉他，以后不允许单独见汉斯，姚嘉丽事情交给自己处理，让普济洲专心处理爱德华事情。

　　奥赫斯以集中营守卫的身份来见大卫，问他如何识破自己的圈套。大卫逐条告诉奥赫斯露出的马脚，奥赫斯不甘心，决定与大卫斗智斗勇，直到把他打败。

　　吕秘书想起失踪的那张签证纸是在姚嘉丽来过之后不见的。他将此事告知鲁怀山，鲁怀山却是早就知情了。面对鲁怀山的沉默，吕秘书步步紧逼，意图把责任都推给姚嘉丽，甚至是普济州(王雷 饰)，坚持认为这件事不应该由自己承担责任。而他的一系列行为和言语，让鲁怀山失望透顶，鲁怀山把普济洲的话告诉了吕秘书，并让吕秘书对此事守口如瓶，以后会给他一个交代。

　　为了给重病的艾德华实施手术，普济州不得不冒着泄露行踪的危险去请西蒙医生，汉斯带人紧紧尾随普济洲，普济洲极度惊险地甩掉秘密警察，将西蒙医生带到地下诊所。医生离开后，带血的医疗用品还是暴露了艾德华的所在，虽然赶在秘密警察到来之前转移，但再这么东躲西藏下去也不是办法。

　　王参士来找鲁怀山，要求他停止给犹太人发放签证。鲁怀山理直气壮说自己做的一切获得了奥地利犹太人的赞赏，这就够了。王参士威胁说再执迷不悟的话，恐怕鲁怀山这把交椅就要坐不住了，多亏普济洲及时出面周旋，王参士才放鲁怀山一马。

　　鲁怀山为最后一张签证盖章，郑重与吕秘书等同僚们商量，希望能将艾德华先接到领事馆安顿下来，再集思广益想辙送他离开，但这也将冒很大的风险，可能工作不保、甚至有生命威胁。关键时刻，吕秘书等签证官深明大义，表示百分百配合行动。