普济洲回到奥地利到领事馆报到，向鲁怀山(陈宝国 饰)诉说重庆外交部的逃避不理，却发现鲁怀山情绪低沉，不复往常。普济州(王雷 饰)再三询问，终于得知鲁怀山的妻儿被日军炮弹炸死的不幸消息。

　　鲁怀山悲愤的说，大半个中国都没了，自己的亲人也都没有了，鲁怀山决定无视外交部的软弱，不再为维持与德国的关系而对其卑躬屈膝，他决定把剩下的签证名额全部发出去。鲁怀山非常感谢普济州在中国和奥地利为签证所做的一切，但他不想要普济州再参与给犹太人发签证的事情，鲁怀山想一个人完成接下来的签证名额。

　　但普济州不能接受无视他人生命的冷漠，并向他说起自己在上海犹太人聚集区的经历。当上海犹太人知道他是外交官身份时，对他感恩戴德，所有犹太人都激动得热泪盈眶，而自己当时却被这热泪烫得面红耳赤，羞愧难当。于是他向在上海的犹太人承诺自己会尽最大努力争取签证，让更多无辜的犹太人离开奥地利。鲁怀山决定和普济洲一起前行，两人商定下一个签证名额给著名物理学家爱德华，避免被德国纳粹利用。由于鲁怀山不方便直接出面，想在领事馆再物色一个人选配合普济洲，普济洲向鲁怀山推荐姚嘉丽(张静静 饰)，鲁怀山同意让姚嘉丽来领事馆上班。

　　普济洲找到汉斯，提出想看看罗莎(Natalia Germani 饰)，汉斯告诉他，罗莎已经被送到集中营了，如果不想让罗莎受苦，就要服从自己。

　　汉斯把罗莎带到自己的新家，让她给自己拉小提琴，薇拉坚持认为罗莎是孕妇，不应拿她取乐。汉斯只好把罗莎押回了集中营。

　　姚嘉丽追问“海伦”去了哪里，普济洲把罗莎的实际情况一五一十告诉了姚嘉丽，包括假身份和假签证的事情，姚嘉丽这才知道，罗莎一直在保护自己。

　　姚嘉丽去医院打探一个叫罗伯特医生的下落，被告知罗伯特已经离开了医院。这时候一名急症患者被紧急送到医院，姚嘉丽帮助抢救了患者，一名医生看见姚嘉丽热心帮忙，于是好心告诉姚嘉丽，罗伯特明天会来医院。

　　汉斯威胁姚嘉丽，如果她不告诉汉斯下一个得到签证的犹太人，汉斯就要去领事馆告状。姚嘉丽告诉他，签证是她做的，和普济洲没有关系。汉斯发现姚嘉丽有所隐瞒，决定派人监视姚嘉丽。

　　姚嘉丽和普济洲补了一张像样结婚照，姚嘉丽决定继续寻找罗伯特先生。

　　薇拉偷偷去了集中营，才知道集中营就是犹太人的地狱，薇拉再次要求带比尔离开这里，汉斯不同意薇拉带走比尔，而比尔已经被汉斯带坏了，不肯同薇拉一起回德国。

　　第二天，姚嘉丽又去了医院，却不知道德国秘密警察一直尾随自己。汉斯从而得知下一个得到签证的人就是罗伯特。

　　姚嘉丽终于找到了罗伯特，提出给他发签证，将他送出奥地利，而罗伯特却不知道当前已经危难临头，不肯离开奥地利。这时候，德国秘密警察带人闯到医院抓捕罗伯特。姚嘉丽急中生智，让罗伯特装死躺在太平间，这才躲过秘密警察的搜捕。