海伦米歇尔来到了贵宾休息室，助手们都大吃一惊，才知道刚才不是真正的海伦米歇尔。

　　普济洲来到后台找海伦米歇尔，却被助理拦在门外，普济洲只好蹲在剧院的一个角落欣赏海伦米歇尔的精彩演出。演出结束后，普济洲本来想找海伦米歇尔，却被鲁怀山(陈宝国 饰)看见，并被他强行带回了领事馆。鲁怀山批评普济洲，专心研究业务才是王道，到处逛街听音乐会就是不务正业。普济洲表态，自己一定当好一名外交官。

　　1938年4月，希特勒在奥地利举办全民公投，向奥地利人灌输纳粹的思想，并确立纳粹在奥地利的地位。从奥地利鲜花掌声到恐怖抓捕犹太人，希特勒在逐步实现自己的阴谋。

　　德国军官在奥地利杀烧抢掠，对犹太人大肆侵犯，掠夺犹太人的财产，对犹太人进行抓捕，甚至对不服从的犹太人大开杀戒，一个被德国人追杀小孩子躲在了普济洲的餐桌下，普济洲掩护他躲避了德国军官的搜查，但最后还是被德国军人抓走了，普济洲对德国纳粹的恐怖统治很不满意。

　　整个奥地利被笼罩的纳粹恐怖统治下，德国军官在奥地利人肆虐妄为，百姓都提心吊胆，生怕哪一天就被德国军官杀了。

　　外交宴会上，鲁怀山不卑不亢地维护我国主权，坚定侵略者终将被赶走的言论，博得其他国家外交官的尊重，使普济州(王雷 饰)不禁佩服喝彩。

　　鲁怀山在工作上非常较真，对于普济洲交上来的签证书，鲁怀山仔细进行了核对，连标点符号的错误都指了出来，普济洲认为鲁怀山是故意刁难自己，但他依然表示将再接再厉，一定当好一名签证官。

　　尽管外面很混乱，但罗莎(Natalia Germani 饰)为了让更多人听到自己的琴声，她还是坚持去餐厅给用餐顾客演奏小提琴，一名客人误认为她是海伦米歇尔，但另一个人说她的演技根本无法和海伦米歇尔相比，罗莎有些灰心意冷。

　　普济洲去听海伦米歇尔的音乐会，被海伦米歇尔深深吸引了。音乐会结束后，普济洲在回家的路上，看见酒鬼纠缠一名年轻女子，普济洲出手救了这名女子，却发现这名女子是海伦米歇尔，其实是罗莎，普济洲一直坚持认为她就是海伦米歇尔，还非让她签名，罗莎百般解释，普济洲以为她不想暴露身份，罗莎只好给普济洲签了海伦米歇尔的名字。由于罗莎经常呕吐，大卫才知道她已经怀有身孕，并答应罗莎，他会好好保护他们。

　　姚嘉丽(张静静 饰)想去奥地利找普济洲，但她父亲坚决不允许她去奥地利，姚嘉丽生气的离开了。

　　鲁怀山的司机临时有事无法送他，鲁怀山决定带着普济洲去听海伦米歇尔音乐会，音乐会刚进行一半，德国军官汉斯闯进来，逼迫海伦米歇尔跟他们走，尽管海伦米歇尔很不情愿，但迫于德国淫威，她只能跟着汉斯走了。