井田调查姚珂(刘晓洁 饰)的身份，确认姚珂身份清白不是地下党员。姚珂顺利调往福田身边工作，临行之前，她向义父江叔良道别。江叔良依依不舍叮嘱姚珂注意安全，做为父亲，他其实不希望姚珂涉险打入敌方内部，做为一名抗日战士，他必须支持姚珂潜伏在敌方内部，获取机秘情报。

　　姚珂上任当天，福田猴急的送新衣服给姚珂，企图帮助姚珂脱下外衣，姚珂吓得慌了神，躲到椅子后面与福田周旋。井田忽然送来了文件，姚珂趁机逃离房间，福田因为好事被井田搅和，怒气冲天拍落了井田手中的文件。

　　福田是皇姑屯爆炸案参与者之一，日方高层打电话给福田，要求福田三日后返回日本。姚珂送文件的时候站在门外听到了福田与上级通电话，她推门入内送文件给福田，注意到了福田正在焚烧大量文件。

　　井田在发报室接收情报，姚珂送文件进入发报室，找了一个借口支走了井田，发送了情报给江叔良，透露福田即将回日本。

　　江叔良接到情报与高寒(于晓光 饰)联系，高寒带领几个队员俘走了福田。赵德成打电话给钱主任，称上级想调走高寒，钱主任心知调走高寒就削减了自己的实力，他决定除掉高寒。据可靠情报，钱主任已经查明高寒就是地下党。

　　高寒成功完成了抓捕福田的任务，钱主任忽然掏出手枪打伤了高寒，沈文杰(谢孟伟 饰)几人吃了一惊与钱主任一方发生激烈枪战，几人救走了受伤的高寒。林天正落到了钱主任的手中，被五花大绑软禁在房间里面。

　　钱主任发现福田中毒死亡，他怀疑内部出了奸细，顾一男身份可疑，钱主任叮嘱心腹调查顾一男在福田中毒之前的出行情况。

　　沈文杰三人把高寒送到医院治伤，姚珂赶了过来，一伙日军士兵随后而至，沈文杰三人离开医院，寻找机会引走日本人。姚珂则与几个医务人员藏好了高寒。日军头目带头进入手术室，命令手下搜查手术室。