日军天皇向吉川下达命令，催促吉川加快入侵上海的步伐。吉川与顾一男提起天皇的命令，他决定派人暗杀自己的同胞，嫁祸给中国人，挑起中日战争。

　　上海传出日本人遇害的消息，许多日本华侨上街游行，抗议中国政府纵容国人伤害日本人。高寒(于晓光 饰)与几个同伴紧急分析日本人的行为，他猜到幕后黑手是吉川，凭着敏锐的直觉，高寒断定日本人准备向中国上海发动进攻。

　　上海山雨欲来风满楼，如同在海上行驶的小舟，随时有可能迎来日本人狂风暴雨般的袭击。叶秀兰惦记着亲生儿子林天正的安危，冒着被吉川惩治的危险为林天正办理了出国手续，催促林天正离开上海。林天正对母亲叶秀兰异常的举动产生了警疑，一问之下才知道日本人准备攻打上海了。

　　事态严重，关乎国家存亡，林天正立即向高寒通风报信，高寒做事认真严格，要求林天正说出消息来源，林天正无奈之下承认自己是叶秀兰的儿子。高寒其实早就知道林天正与叶秀兰的关系了，他只是想等林天正主动承认。

　　吉川接受姚珂(刘晓洁 饰)采访，表示会派兵进驻上海，在采访过程中，姚珂分明感觉到了吉川眼里流露出来的警疑，她假装浑然不知，按部就班做笔录。

　　采访结束，姚珂在门外被叶秀兰叫住，叶秀兰做了点心给林天正，邀请姚珂一起去戏院看林天正唱戏。晚上，姚珂应约赶到戏院见到了叶秀兰，林天正站在台上唱戏，姚珂趁机把写好的情报放到点心盒里面。

　　戏曲结束，叶秀兰把点心送到了林天正手中，林天正捧着点心盒回到住处，当着高寒的面打开点心盒，拿出了姚珂写的情报。吉川要求上海政府禁止国人举行抗日游行，姚珂在情报中透露吉川与上海政府谈判的过程。

　　盒子里面还有一封叶秀兰写给林天正的信件，林天正拿出信件百感交织。高寒看出林天正矛盾的心理，面对多年不见的母亲，林天正思念母亲的同时，又痛恨母亲入了日本国籍成了日本人。