许松虽然仇恨高寒(于晓光 饰)，但狠不下心枪杀高寒。两人的关系就此绝裂。

　　一年后，许松依然没有归队，但他已经不再像一年前那样仇恨高寒。

　　随着时间推移，日军对中国步步紧逼，抗日保国愈发严峻。日方追杀抗日人士不遗余力，三个日本特工扮成大学生，进入胜利报馆见人就杀。一个女子在混乱中逃到桌下避难，三个日本特工离去之时发现桌下有人。其中一个特工绕到桌后，冷漠无情一枪击毙因过于恐惧瑟瑟发抖的女子。

　　三个日本特工离去之时放置了大量炸药，一二分钟后，大量炸药轰然炸响，毁灭了胜利报馆。

　　高寒与姚珂(刘晓洁 饰)跟一名同伴见面，同伴即将调任到外地抗日，以后由冯汉南负责与高寒和姚珂接头。三人在长谈过程中提起胜利报馆遇袭一事，高寒推断行凶者是国军特工，他的观点遭到同伴否认。

　　时间可以淡化所有感情，也能淡化仇恨。许松经历一年时间调整，没有再记恨高寒，他上门找到准备带队出发的高寒，主动提出归队跟随众人执行任务。高寒求之不得一口答应，沈文杰(谢孟伟 饰)几人眉开眼笑欢迎许松归队。

　　高寒与姚珂秘密会见冯汉南，顾一男带领一伙日军特工赶了过来，一年前，高寒几人亲眼目睹顾一男被手雷炸死沉入水中，一年后，顾一男竟然死而复生回到上海。

　　冯汉南让高寒与姚珂从后门逃走，他与几个同伴留了下来，据守在房间里面不肯投降。顾一男指挥手下猛攻房间，冯汉南一方临死不屈光荣就义。

　　高寒与姚珂逃回住处，向沈文杰几人讲述事发经过，沈文杰几人一脸惊讶，不敢相信顾一男还活着。

　　沈文杰陪田呱呱出门买小吃，恰好有两个混混来收保护费，田呱呱一眼认出其中一人是杀父仇人。两个混混与沈文杰发生冲突，被沈文杰打跑。田呱呱伤心欲绝想起了多年以前父亲遇害的情景，沈文杰一脸懊恼数落田呱呱不事先告知真相，否则他绝对不会放过两个混混。

　　姚珂跟随上级采访顾一男，她扮出万分震惊的模样，与身着军装的顾一男握手。