顾一男秘密转移了毒品，高寒(于晓光 饰)一行人浑然不知，穿上日军军装进入基地。沈文杰(谢孟伟 饰)则在基地外面吸引日军的注意力。

　　一辆日军军车从基地外面开了出来，沈文杰穿着日军军装躺在路上一动不动，开车的日军士兵好奇心起，停下汽车下车查看沈文杰的情况。沈文杰待日军士兵走到近前才出手偷袭，日军派出主力部队离开基地捉拿沈文杰，高寒一行人趁机放火焚烧了制毒基地。

　　顾一男返回大使馆复命，向上级讲述事发经过，他已经事先转移了毒品，留下了假毒品。高寒一行人焚烧了假毒品，以为大功告成，其实众人没有想到上了顾一男的当。顾一男行事机智立了大功，保护了日方的毒品，获得了上级的表扬。

　　高寒与同伴们聚在客厅议事，唐晓茹(陶洋 饰)主动提出与姚珂(刘晓洁 饰)做姐妹，她知道自己无法获得高寒的爱，决定放弃追求高寒。姚珂求之不得与唐晓茹喝酒议和，高寒看在眼里乐在心中，他一直担心唐晓茹与姚珂产生冲突，如今两个女人握手言和了，这对他来说是一件天大的喜事。

　　顾一男将许子文视为眼中钉，他向李队长举报许子文与日本人一起制毒，许子文被李队长命人拿下，高寒吃了一惊，猜到幕后黑后是顾一男。由于无法为许子文洗清冤屈，高寒只能静观其变侍机而动。一些警察见许子文犯事被押走，众人只觉不可思议。 许子文在位期间兢兢业业，从未做出出格的事情，许多警察不相信许子文犯了法。

　　李队长接替了许子文的职务，意气风发。顾一男进入办公室，提醒李队长严惩许子文。

　　李队长带着顾一男进入牢房做笔录，许子文被狱警押入牢房内，他见顾一男坐在李队长身边，顿时吃了一惊。李队长见许子文因顾一男出现而不满，他向许子文解释，称顾一男是来旁听的。

　　姚珂帮助高寒调查顾一男的身份，顾一男的真名叫吉川一男，日军侵华之后，他一直秘密为日军服务，帮助日军对付中国政府。