姚珂(刘晓洁 饰)独自一人到顾一男家作客，高寒(于晓光 饰)对姚珂大胆的行为极其不满，他责怪自己没有能力保护姚珂，生怕姚珂在以后的行动中遇害。

　　姚珂亲密的靠坐在高寒身边，两人浓情蜜意之时，沈文杰(谢孟伟 饰)几人忽然进入客厅。唐晓茹(陶洋 饰)面露不悦怒气冲冲转身离去，沈文杰追了出去，不一会儿灰头土脸返了回来，从他的表情来看，显然挨了唐晓茹一顿骂。

　　许子文疑似与顾一男一起为日本人卖命，许松在林天正的陪同下来到顾一男家门口，打算寻找机会俘获顾一男。自从受了枪伤之后，顾一男如同惊弓之鸟，时刻保持警惕。他察觉到楼下有人，赶紧掏出手枪下楼查看情况。

　　门外有顾一男的两个手下，高寒悄悄赶了过来，带走了许松与林天正。许松始终不相信父亲许子文是汉奸，高寒一脸同情开导许松，表示非常理解许松的心情。换成任何人，都跟许松一样，接受不了亲人投敌的事实。

　　高寒为了引诱顾一男露出马脚，暗命许松参加大学生游行示威，抗议日本人在上海制毒。中国政府没有出面镇压大学生游行，顾一男向许子文打小报告，称看到了许松参加游行。

　　许子文只有许松一个独子，他非常担心许松遇到危险，责备回警局报到的高寒纵容许松参加游行。高寒见顾一男也在场，故意称找到了日方的制毒地点。顾一男听在耳中信以为真，立即去大使馆找松本，在松本的命令下去仓山转移毒品。

　　高寒一行人坐车跟随顾一男离开市区，顾一男察觉到车后有人，忽然停下了汽车。不等高寒一行人回过神来，顾一男一轰油门驶入拐弯角不见了踪影，高寒料定日方制毒地点就在附近，他没有再继续跟踪顾一男，而是带领几个同伴在山中行走，果然找到了日军制毒的基地。

　　顾一男进入基地提醒负责人转移毒品，高寒一行人穿上日军服装，大大列列进入基地，在基地里面四处行走，寻找日军生产的毒品。