代号老K的地下党员即将抵达上海，高寒(于晓光 饰)与姚珂(刘晓洁 饰)秘密碰头，姚珂曾因喜爱高寒与唐晓茹(陶洋 饰)产生不快，感情之事，剪不断理还乱。高寒不知如何向姚珂解释与唐晓茹的关系，索性直入主题委托姚珂去车站接老K。

　　老K来上海的任务是组建梳理该地的地下党组织，姚珂任务坚巨大意不得。沈文杰(谢孟伟 饰)几人回到上海之后一直无所事事，高寒与沈文杰几人秘密见面，沈文杰在自家俱乐部腾出一间包厢，供小分队碰面议事。高寒叮嘱沈文杰几人隐瞒身份，继续扮出无所事事的模样，免得引起外界注意。

　　老K即将到达上海，姚珂出门之前被工作牵绊脱不了身，无奈之下紧急打电话联系高寒。姚珂已经没有办法抽身去车站接老K了。高寒虽然也有要务在身，但他非常机智，向上级许子文找了一个借口请假离开单位。

　　国军高层打电话联系许子文，安排许子文派人去图书馆执行机秘任务，许子文本想把任务交给高寒完成，由于高寒已经出门了，许子文把任务交给了顾一男。

　　高寒在车站见到了老K冯汉南，带着冯汉南去图书馆落脚。一伙特工包围了图书馆，高寒临危不乱与特工发生短暂的枪战，随后找了一个机会带着冯汉南坐车逃跑。甩掉了来路不明的特工。小邱怀疑姚珂泄露了老K来上海的情报，因此敌方才掌握了老K来上海的行动路线。

　　高寒非常相信姚珂的为人，他极力为姚珂辨护，姚珂得知冯汉南险些遇害，心中生起了愧疚。高寒没有责怪姚珂，他相信姚珂没有泄露情报。

　　许松无所事事，许子文打算安排许松去保险公司实习。由于许松不愿意去工作，许子文委托高寒想办法说服许松。

　　沈文杰在家也是无所事事，沈老太爷带着沈文杰参加商业活动，欲教沈文杰经商。许松闲来无事，带着田呱呱和林天正去野外打猎，三人来到野外还未猎到猎物，意外发现了一个受了枪伤的中年男子。