钱立钧身亡，赵德成顺其自然接管了日思夜想的行动队。高寒(于晓光 饰)与林天正秘密会面，林天正想娶钱婷婷，照顾失去了哥哥的钱婷婷。高寒通情达理同意林天正与钱婷婷结婚。

　　林天正找了一个机会向钱婷婷求婚，获得钱婷婷含泪同意。林天正知道赵德成对钱婷婷充满反感，他向赵德成请辞，打算带着钱婷婷重返上海回归唱戏行业。

　　高寒假装从外地执行任务结束返回浙江，赵德成不知道钱立钧与高寒的恩怨纠葛，他把高寒调往上海华界警署任职。凑巧的是，顾一男也跟高寒一起同行，而且与高寒同在一个政府部门工作。他擅长日语，负责为华界警署的许子文翻译日文兼做秘书。许子文是许松的父亲，许松是高寒的下属，以后高寒可以在许松的照顾下开展任务。许松几人也回到了上海，高寒心情愉快与几个下属到会所包厢娱乐。唐晓茹(陶洋 饰)与高寒多日不见，一进包厢就给了高寒一个热情的拥抱，这让站在旁边的姚珂(刘晓洁 饰)心中不是滋味。唐晓茹察觉到高寒与姚珂关系非比寻常，嫉火中烧挤兑姚珂。

　　钱婷婷在家中意外找到一份显示顾一男是日本间谍的情报，她立即与林天正取得电话联系，催促林天正回家一趟，称有重要的事情要告诉林天正。

　　顾一男潜入钱家寻找情报被钱婷婷撞见，钱婷婷手中拿着的正是顾一男想要的情报，顾一男意识到自己的身份已经泄露，他生起了杀意追赶钱婷婷，致其在奔逃过程中从楼梯上摔下去死于非命。

　　林天正进入钱家发现了死在楼梯下的钱婷婷，医生对钱婷婷进行尸检，确认钱婷婷死于坠楼。高寒心思细腻，他推断钱婷婷知道了什么秘密，被人灭口了。

　　高寒向许子文报到，许子文胸无大志只想过安稳的日子，他安排了一些无关紧要的工作给高寒。沈文杰(谢孟伟 饰)一行人则等侯高寒下达新任务，姚珂混进了日本公馆工作，池田也在日本公馆谋到一份职务。