龙大谷(陈思成 饰)带领手下人化身日军部队偷袭日军基地，日军士兵猝不及防损兵折将，驻守在基地外面的马铮(杜淳 饰)指挥手下向基地内发动进攻，日军两面受敌陷入绝境。

　　龙大谷与手下人解救了一伙中国劳工，劳工们决定跟随龙大谷一起抗日，龙大谷带着众人来到日军军火库，一行人推着许多装着弹药的小车向基地外面走去。

　　驻守在基地外面的马铮命令手下人停止开火，龙大谷笑容满面走在前头，高声跟马铮打招呼。

　　本来龙大谷只是计划摧毁日军基地，结果老天爷开眼不但送了一批敢于抗日的中国劳工，还送了一批装备完整的弹药。

　　被日军囚禁的中国劳工已对日本人恨之入骨，当晚主动帮助八路军运走了日军基地的所有弹药，第二天龙大谷吩咐手下人给中国劳工们分发八路军军服， 中国劳工们穿上军服整齐有序站在龙大谷面前，龙大谷喜形于色提醒众人已经成为了八路军。成为八路军就可以跟日本人战斗，龙大谷希望中国劳工们勇猛无畏将日 本人赶出中国。只有把日本人赶出中国，中国人才能过上幸福美满的生活。

　　高红并不知道林燕(王丽坤 饰)已经跟龙大谷相认，为了帮助林燕与龙大谷成亲，高红悄悄写了一封信打算送给龙大谷，林燕来到房中寻找高红，高红藏在被盖里面不 敢露头，林燕在床上找到了一封信，信中是高红提醒龙大谷跟林燕成亲的内容，林燕看完内容将高红从床上拉了起来，高红面色惶恐坦诚确实想写信给龙大谷，林燕 见高红操心她的婚事，左右为难不知是否应该跟龙大谷结婚。

　　由于父亲刚死不久，林燕心情失落患了疾病，秦晋文(严屹宽 饰)见林燕生病耐心照顾，林燕躺在床上一脸忧愁看着秦晋文在床边忙活，心中依然不知道自己以后何去何从。

　　严师长准备看望妻子林佳惠，林佳惠是林燕的姐姐，林父去世的消息还没有传到林佳惠耳中，严师长决定暂时隐瞒林父去世的消息，以免林佳惠心情悲痛无法接受事实。

　　林佳惠在家中从一些书信上得知父亲已死，严师长跟林佳惠见面无可奈何承认林父确实已死，林佳惠责怪严师长没有及时把林父去世的消息告诉她。

　　日军为了入侵中国派出许多间谍渗入国共管治的区域扮成商人经商，严师长跟手下人谈起商人经商的事情，为了提防其中有日本间谍渗入到商人内部中，严师长叮嘱手下人严密盘查所有可疑的商人。

　　如果让日军间谍混入到中国商人内部，后果将会不堪设想，严重的很有可能泄露很多机秘战报。