云凡看到被封印在血玉中的姜世离(耿乐 饰)，表情迷惑不解，同时姜世离也看到了外面的云凡，认出了他是自己的儿子。云凡找到一贫(刘锡明 饰)，质问为何不告诉他囚禁在血玉中的人是他的父亲，并且向师父说，他对姜世离没有爱，只有恨，因为他抛弃了自己的母亲。这时候，在大殿中的众人对姜世离的善恶起了争执，师父便回忆起来，诉说了二十年前的姜世离。

　　原来姜世离为了跟欧阳倩私奔，成立净天教。后来净天教日益壮大，妄图勾结幽冥界占领人间，最后蜀山无奈之下联合四大世家用女娲血玉封印姜世离。不料，血玉蹦掉了一块，只能等待二十年才能将姜世离净化，而蹦掉的那块血玉却在雨柔身上。同时，如果封印姜世离的血玉消散，那么雨柔也会香消玉殒。也就是说，姜世离死去的同时，雨柔也会死去。

　　面对怎样处决自己的父亲，云凡陷入了难以的抉择。这时，龙幽(郑元畅 饰)说施展回魂仙梦之术，回到二十年前，亲眼看一下姜世离的好坏。众人集齐五灵珠之后，小蛮(小彩旗 饰)施展回魂仙梦之术，让云凡，雨柔，龙幽回到了二十年前。不想云凡与雨柔回去了，龙幽却因为幽冥皇子的身份而回不到过去。

　　云凡与雨柔回到二十年前，发现龙幽不在，有些奇怪。这时，他在大街上发现了二十年前自己的父亲与母亲。姜世离对怀孕的欧阳倩爱护有加。机缘巧合下，云凡救了自己怀孕的母亲，便同他的父母一同回家。几人在路上，遇见了两位做官不成的汉子，两人做官不成便上山去，刚好就是收留云凡的黄风寨寨主。

　　同时，远处一男子看见姜世离为了欧阳倩归隐山林，很是生气，发誓不会让姜世离为了一个女人而放弃轰轰烈烈的大事。云凡回到家看到恩爱的父母，感动不已，差点落泪。同时他很疑惑为什么自己的父亲最后会变成乱世中的魔头，抛弃自己与母亲呢？

　　几人出去钓鱼，钓鱼的时候也确定了，如果以后生了个儿子，就叫做“云凡”。钓完鱼后，路上遇见一个不见母亲的小女孩，心善的欧阳倩和雨柔要帮小女孩找母亲，却不想是个圈套，一番争斗，欧阳倩被抓走，正道人士准备活活烧死她和腹中的孩子。另一边，姜世离和云凡等人仍旧在树林中焦急的寻找着欧阳倩。