宁王私自和漠北小王子见了面，并与小王子达成了协议，设计共同谋害大明皇帝。刘松(王彦霖 饰)追随陈安安(李金铭 饰)，不料陈安安为了寻小山羊误入漠北军营。陈安安找到“羊贵妃”之时，意外发现宁王与小王子勾结的罪证，陈安安惊慌失措，无处躲藏正被宁王望见并被其指认为奸细，陈安安陷入了险境，小王子派人追杀安安，刘松等人及时赶到救出了安安，追随刘松而来的柳若馨(姜妍 饰)误认刘松为奸细，她把自己捡到的飞鸽传书的纸条以及自己的分析一并告诉了朱一品(李佳航 饰)，却被朱一品否定。

　　陈安安回到军营，立即启奏皇帝表明奸细是宁亲王，皇上却以污蔑臣中功臣，在行军期间扰乱军营为罪要凌迟陈安安。刘松和朱一品皆求情未果，朱一品只能施计说“羊贵妃”为千年难遇的牧羊神，能准确的找到奸细，并令人画了众多画像，趁机把吸引山羊注意的草药抹在宁王的画像上，果然“羊贵妃”在宁王画像前停留。皇上见状有些为难，再加上刘松的求情，所有最后只能无奈暂时放了陈安安。

　　皇帝出征听信宁王的谗言率少量人马带着朱一品和刘松进山，攻打漠北所谓的老弱残兵，不料中了漠北小王子的埋伏，刘松和朱一品都十分紧张皇上却显得淡定自若，并跟一品等人聊天，原来他早已在放飞鸽子的时候通知聂紫衣护驾，柳若馨也率众多官兵及时赶到。漠北小王子这才发现博尔忽悠是大明锦衣卫之人，深知自己逃脱不掉欲跳崖自杀，被聂紫衣踹到树上，绑回军营。

　　一品想到之前被自己审死的刺客分析得出刺客并不是漠北之人，他怀疑此事为同舟会有关。柳若馨听到一品的分析疑惑不解欲回京，被朱一品邀请同去实施皇帝交给自己和刘松的密令去往大同。

　　皇帝和宁亲王下棋却彼此都醉翁之意不在酒，聊天之际，皇帝表明自己已经不再信任宁亲王。太监进来宣读圣旨皇帝把宁亲王发配到宣化以北并表示没有皇帝指示禁止入京。宁亲王气愤不已预借拿圣旨之际行刺，不料刘松从后中帘中出来将其制止，宁亲王的刺杀并没有得逞。