胭脂暗中跟踪宋勉(袁文康 饰)，当胭脂看到与宋勉接头之人走进日军司令部之时，宋勉将车开到她身后让她上车，宋勉径直将车开到苏州河畔，趁着胭脂在后备箱取东西之时，宋勉悄悄拔枪对准胭脂的后脑勺，没想到胭脂的枪更快，早有防备的胭脂反身从腋下向宋勉腹部开出一枪，宋勉应声倒下，他告诉胭脂不要相信任何人，包括他。正当胭脂不知所措之时，万志超(李梦男 饰)出现了，恭喜胭脂经受住了最后一关的考验，他说间谍的世界充满了谎言，不能相信任何人，必要时可以向任何人开枪。万志超郑重地向胭脂分配任务，他说目前形势对他们非常不利，上峰制定了一项长期潜伏的计划，任务的执行者就是蓝胭脂(赵丽颖 饰)，以前的所有任务都是为了磨练她的心性，挫挫她的锐气。

　　周宇浩(陆毅 饰)带着冯曼娜(陶昕然 饰)外出游玩，想让她放松一下，但哪怕脱下军装，曼娜整个人依然绷得很紧，她似乎已经不会笑了。曼娜问周宇浩是不是真的想让她开心？她把周宇浩带到蓝胭脂的家附近，她说自从蓝胭脂跑了，她就经常来这儿，看着她家的灯火，想着自己再也没有家了。她一定要报仇，既然蓝胭脂觉得她是汉奸，那么不知道当她看到自己的父母也成了人人唾弃的汉奸会是什么感觉？

　　万志超告诉宋勉真正的密码已经安全到达法租界，这么重要的任务他们怎么会押在几个新人身上，之前宋勉等人拼了性命保护的密码充其量只是障眼法而已。他又说蓝胭脂要去执行的任务非常重要，也许将来他们所有的人都要为了保护蓝胭脂而牺牲。

　　冯曼娜不停地指使人在金信银行闹事，这天她让人在银行营业厅的垃圾筒里扔了手雷，手雷爆炸虽然没出人命，但把前来取款之人都吓得够呛，然后冯曼娜再让人在报上登假消息称蓝长明与黑道勾结即将潜逃，金信银行倒闭在即，于是大批储户来到银行门口闹事，一哄而上都要立即取钱。蓝长明现金紧缺，情急之下只得求助有古玩存放在自己这里的中央银行的曹经理。

　　冯曼娜听说行动队队长私自租用了一个秘密仓库，每次截获的战利品分为两部分，一部分送去特战总部交差，另一部分就中饱私囊。这天她不打招呼就直冲陈嘉纶的秘密仓库揭穿他的把戏，让陈嘉纶不得不听命于自己。她让陈嘉纶的行动队半路截住中央银行的运钞车，借检查之机把车上的真钞换成假币。储户们排队在金信银行取钱，特战总部也派人混迹其中，八爷拿到钱后指出银行给的是假钱，不明就里的储户们情绪再次激动起来，就差把金信银行给踏平了，蓝长明被打得颅内出血被送往医院。冯曼娜第一时间把消息登报，并派了半个特战总部的人在医院等蓝胭脂出现。周宇浩称圈套如此明显胭脂真的会上当吗？冯曼娜说对别人也许没用，但对胭脂一定有用，因为她太自负，总觉得自己全世界最聪明，别人都是傻子。

　　万志超前来告诉蓝胭脂她的任务开始了，她将潜伏到特战总部，进而渗透到特高课的高层。现在敌人准备好了圈套等着她，她就装成还是原来的那个莽撞的蓝胭脂一头扎进去，从而慢慢取得他们的信任。