暮云(于朦胧 饰)施展不出剑气，面对着横艾(张佳宁 饰)的种种提问，他把所有的一切都推到了紫衣的身上。横艾察觉其中有诈，她提醒焉逢不可相信暮云，可焉逢却表示暮云是他的弟弟，他相信暮云所说的话。

　　山海界，兰茵的遗体依旧被她的父亲应龙完好地保存，应龙感知到兰茵的神识已经苏醒，他让千岳前去人间寻回兰茵的神识。如若三天之内找不回兰茵神识，兰茵则再无苏醒可能。

　　小村内，暮云被困于结界中，他以言语激得尚章(李宗霖 饰)欲出手伤他，幸被前来的焉逢阻止。尚章向焉逢道歉，焉逢知晓尚章的心底里的痛，他站在尚章的角度处处为他着想。听到焉逢为了朋友竟不惜与自己作对，暮云决定让他们成为压倒焉逢的最后一根稻草，他要让焉逢双手沾满两人的鲜血，与他一样成为心魔。

　　人只有在冥思的时候才能接近自己的内心，兰茵在耶亚希(关晓彤 饰)即将入睡之际呼唤并见到了她。耶亚希知晓兰茵的身份，对她还活着一事大感诧异。兰茵乃应龙之女，来自山海界，自是与凡人不同。她将自己被暮云剑气重伤，肉身与神识分离一事告知耶亚希，甚至到后来神识被转移至烟水灵玉，她用炼妖壶救下暮云，替耶亚希抵下剑气。兰茵深知现如今自己无法与暮云相见，所以能救暮云的只有耶亚希一人，她希望耶亚希能帮她唤醒暮云。

　　暮云谎称耶亚希被酋魔所抓，焉逢想让暮云告知耶亚希的下落，暮云却吞吞吐吐，言语中一直在拖延时间。横艾将焉逢叫至一旁，她敢肯定眼前之人绝不是徐暮云，焉逢也知晓眼前之人并非暮云，可现如今最重要的是先救出耶亚希，他只能假装相信暮云，按照暮云所指的方向去探虚实。

　　焉逢离开后，横艾察觉周围有人在驱使幻兽，她让尚章看好暮云，自己出门前去证实心内所想。横艾在村里遇到了乔装打扮的磬儿(王瑞子 饰)。原来，磬儿才是真正的黑衣妖王，那些无辜的百姓皆是磬儿所杀。磬儿已入魔道，她一心追随着紫衣，她向横艾表明，此番就算焉逢杀不了暮云，暮云也必定会杀了焉逢，至于其中个别缘由，她并没有详细透露。

　　焉逢已得知紫衣命磬儿滥杀无辜，诱骗他杀暮云一事。他来到暮云面前，向暮云道歉。暮云却不需要焉逢的道歉，他相信焉逢只是受人蒙蔽，从未想过要杀他，可焉逢却坦言自己曾经动过杀心。他的这句话激得暮云情绪激动，暮云故意以言语刺激着焉逢，想要看着焉逢痛苦不堪的模样，激发出他的心魔。

　　横艾察觉到焉逢剑气不对劲，她急忙吹起笙曲唤醒焉逢，控制住了焉逢的心魔。暮云知晓自己此番好事是被横艾所搅，他心中对横艾动了杀意。连路走来，花草树木的枯萎扩散得越发厉害，横艾深知心魔力量越大，扩散的速度就越快。按照这样的速度下去，不出半月，人间便会被剑气吞噬，到那时，必将生灵涂炭。无论如何，他们都必须尽快唤醒暮云，否则兄弟两人则必会有刀兵相见的一天。

　　焉逢正与暮云对峙，耶亚希来到暮云面前，她说起暮云与兰茵的过往想要唤醒暮云，真正的暮云正在体内与心魔对抗，心魔浑身散发着剑气，似是即将控制不住。紫衣在远处继续操控着木偶，横艾与尚章赶至焉逢身边，她察觉出酋魔正在控制着暮云的心魔。

　　眼下暮云剑气即将爆发，若他们此时与暮云正面交锋，则正中酋魔的下怀，横艾拿出炼妖壶，与几人一同撤退。兰茵在意海中看到暮云的情形，她只希望暮云能够坚持住自己的本性，可她现在的情况只怕是等不到暮云恢复意识的那天了。

　　城墙上，公羊朔面对着十万雄师，向尧汉帝保证自己定会凯旋而归，踏平骁月。另一边，耶亚希将兰茵的事情告知焉逢几人，兰茵是最初来到人间寻找剑气的仙子。横艾同为仙子，她知晓若兰茵意识一直存留于人间，她在山海界的肉身必将溃散。先前横艾已经看出暮云被酋魔控制，她猜测暮云是中了酋魔的傀儡术，但若要破解此法，需要先毁掉傀儡，可眼下的情况根本不允许他们慢慢寻找傀儡。

　　耶亚希前来意海见兰茵，兰茵的脸色虽然十分苍白，却始终心系暮云。她得知暮云此番乃是被酋魔的傀儡术控制，便向耶亚希提出了解救暮云之法。如果他们可以让暮云脱离酋魔的控制距离，他们便有希望唤醒暮云。