商贩与武林高手云集的沙漠之城边城，同时这里也是一个富庶之地。

　　叶开(于青斌 饰)是一个机敏睿智，富有正义感的人，他还是小李飞刀的传人，专爱打抱不平替百姓整治那些依仗权贵欺负贫民的富贵人家。

　　叶开的名声越传越大，招来三大武林世家之一丁家七小姐丁灵琳(贡米 饰)的爱慕。丁灵琳一路自白州跟随叶开来到边城，亲眼见证了叶开整治风流好色之徒慕容明珠，对叶开表示出了极其钟爱的样子。

　　丁灵琳自称是农家女儿，因仰慕叶开慕名而来;叶开见丁灵琳着装面料昂贵，猜出了丁灵琳的真实身份。丁灵琳拒绝回家，自称愿意跟随叶开闯荡江湖，见见世面。

　　翠浓(柴碧云 饰)，表面是风流场所无名居的妓女，实际上是万马堂主马空群(邱心志 饰)义女，马空群将翠浓安插在妓院，替自己搜集情报。马空群即将出关，边城必须保证绝对的安全。

　　翠浓派出暗使将边城内带有污点的青云派尽数灭门。

　　傅红雪(朱一龙 饰)为了追查自己父亲白天羽被杀一案，历经曲折从西域回到中原的边城，误打误撞进入妓院。

　　翠浓发现傅红雪与常人不同，怀疑傅红雪就是想要行刺马空群的刺客，假装柔弱之态接近傅红雪，想要博取傅红雪的同情，以此刺探傅红雪的身份。傅红雪生性孤僻冷淡，对于翠浓的花样视而不见。

　　垂涎翠浓姿色的客人洛川断头斧欲强行带走翠浓，翠浓依靠着傅红雪不肯离开，正当两人之间要发生打斗时，叶开推着无名居老板萧别离(焦恩俊 饰)来到无名居，及时制止了两人。

　　叶开看出傅红雪用来支付酒水费用的龙纹银珠是西域的东西，猜测傅红雪来自天山。叶开背上的黑刀引起了叶开的好奇，想要观摩黑刀，被傅红雪拒绝。

　　夜晚，趁傅红雪入睡，叶开穿着夜行衣闯入傅红雪的房间，想要偷看黑刀;无意之中叶开闯进了丁灵琳的房间，被丁灵琳误认为是飞贼，遭到丁灵琳一顿毒打。

　　翠浓派出三十六位暗使外出办事，其余三十五位暗使全部安全回归，只有一个暗使——银狐迟迟未归。最终翠浓在沙漠发现装着银狐的棺椁，银狐胸口横插着一把匕首，翠浓根据江湖人击杀对手方法判断出银狐是自杀。

　　众人不解银狐为何要自杀，翠浓发现银狐涂着鲜艳的口红，进一步在翠浓嘴里找到了一张纸条。银狐为了把消息尽快带回边城，不惜自杀成冰冷的尸体，因为只有尸体才能以最快的速度回到边城。