莫莉(林源 饰)坠楼被马龙(罗晋 饰)送到医院，苏醒过来情绪低落。马龙为了安抚莫莉，保证以后好好抚养莫莉生下的孩子，莫莉被宽宏大量的马龙感动，与马龙紧紧拥抱在一起。

　　林午阳(杨烁 饰)消息灵通，得知马龙欲做孩子的继父，心理难免有些不平衡，经过深思熟虑，林午阳劝说谭捷做马龙的思想工作，不给马龙抚养特务的后代。谭捷工作多年爱党敬业，对敌特份子深恶痛绝，马龙如果抚养莫莉的孩子，将给他以后的仕途带来麻烦，严重的甚至会被扣上亲近敌特的帽子。谭捷权衡利弊，邀请林午阳以及马龙上门吃饭，席间劝说马龙放弃抚养孩子。马龙待莫莉一片真诚，他已经向莫莉保证抚养孩子，说出去的话如同泼出去的水，想收也收不回来了。他立场坚定拒绝了谭捷的建议，执意做孩子的继父，这让莫莉看在眼里，大受感动。

　　大量爱国代表聚集在和平饭店，参与成立联合政府的会议。谭小燕(刘丛丹 饰)无意中向林午阳透露了这件事情，林午阳心中一动，继而意识到徐汉元来沈阳极有可能就是为了暗杀李部长。为了寻找混入和平饭店的机会，林午阳计上心来向谭小燕表白，谭小燕虽然对林午阳充满好感，但没有接受林午阳，而是心慌意乱逃之夭夭。

　　汝盛是徐汉元的副手，林午阳联系到汝盛，提出跟徐汉元见面，在汝盛的安排下，林午阳如愿以偿见到了徐汉元。

　　时间紧急，不容迟疑，林午阳打开天窗说亮话，一针见血指出徐汉元来沈阳与李部长有关。和平饭店防卫森严，林午阳立功心切，向徐汉元立下军令证，保证能顺利混入和平饭店，与徐汉元里应外合，圆满完成暗杀李部长的任务。

　　徐汉元虽然接纳了林午阳，但为人行事警惕小心，他对林午阳只有百分九十九的信任，还没有完全把林午阳视为内部人员。为了不让林午阳产生被组织冷待的感觉，徐汉元称一切准备就绪，暂时不需要新的人手。