北宋年间，在开封府任职的包公在数十名随从的陪同下运送官银。在黑虎山当贼匪的申彪闻风而来，带领手下人打劫官银。
紧急关头，人称南侠的
展昭猜测申彪劫官银别有用心，为了查出真相，展昭次日天明携几名精干潜入黑虎山寨，出奇不意制服所有贼子，活捉了申彪。
展昭功夫不凡立下功劳，包公对展昭刮目相看，在
太师庞吉与包公素来不和，生怕展昭获得宋仁宗看中，继而扩大包公的势力。宋仁宗的妃子庞娘娘对庞吉深感失望，提起申彪劫官银不成的事情，幸好申彪对庞吉的身份一无所知，否则他必然供出幕后主使是庞吉。
庞吉指使申彪劫官银，意在陷包公于不义中，他万万没有料到如意算盘被展昭破坏，为此对展昭产生了敌意。
展昭奉指进宫，在宋仁宗的要求下表演剑术，神奇地将泼飞到空中的墨水搅成一片浪花。宋仁宗对展昭的剑术叹为观止，期盼展昭表演第二个绝招。展昭打算当众表演袖中飞箭之术，庞吉抓到了机会陷害展昭，趁机指责展昭公然携带暗器进宫，实是对宋仁宗的不敬。
展昭对宋仁宗充满敬意，并无冒犯之意，在包公的袒护下，展昭逃过了被庞吉陷害的危机，表演完袖中藏箭之术，马不停蹄施展登高攀爬绝技。
众目睽睽之下，展昭攀爬屋梁如履平地，如同一只灵活的猫儿。宋仁宗被展昭的灵活身手折服，一脸惊叹夸赞展昭灵巧能力不输猫儿。
庞娘娘正愁找不到机会陷害展昭，趁机宣布展昭已获宋仁宗封“御猫”，宋仁宗认为展昭获封“御猫”实至名归，当即宣布展昭从此以后是四品带刀护卫。
展昭面色一变，跪在地上谢绝宋仁宗赏赐的“御猫”称号，江南的陷空洞居住着号称“五鼠”的五侠客，展昭如果接受“御猫”称号，日后就与五鼠成了水火不容的死敌。
庞娘娘趁热打铁提议宋仁宗留展昭在宫中任职，展昭心知自己中了庞娘娘与庞吉的圈套，赶紧表明立场，只想跟随包公在开封府任职。包公也是明眼之人，冒着激怒宋仁宗的风险为展昭说情，借口展昭是乡野之人，不赞成展昭进宫任差。
宋仁宗虽对展昭产生不满，但还是写了一份圣旨，命王公公送到开封府，宣布展昭为御前四品带刀护卫。所谓的“御前”代表自由出行之意，展昭从此以后可以继续在开封府任职，也可以不定时进宫履行职责。
展昭渡过了被宋仁宗责罚的风险，心头大石落地，向包公提起居住在江南陷空洞的五鼠，决定登岛向五鼠解释获封“御猫”的原因，免得与五鼠结下梁子。
