莫采石(巫刚 饰)秘密来到常熟，找到黄埔军校的老同学——常熟警察厅田厅长，莫采石得知刘阿常(马仑 饰)的住处后，电话询问刘阿常工作进展。刘阿常告诉莫采石，欧阳倩(安以轩 饰)对任务执行不够积极，莫采石安排刘阿长先按欧阳倩的意思来办。随后，莫采石告诉田厅长，五九档案已经落到日本人手中，他拿出自己精心制作的五九档案赝品，告诉田厅长自己的计划。

　　关天平(司源 饰)发现警察厅的重量级人物都赶往常熟，他意识到五九档案一定在常熟，他让自己的同志方捷赶到常熟。同时，关天平把这个消息告诉了即将出院的程慈航(乔振宇 饰)。程慈航早就认为关天平背景复杂，谎称自己要等厅长回来再做决定。骗过霍蜜儿(郭晓婷 饰)和关天平，程慈航坐车直奔常熟而来。莫采石得知程慈航昼夜兼程赶往常熟，安排严达庆(王品一 饰)等人一旦发现程慈航行踪，立即向自己报告。为了保险起见，莫采石让孙副官把程慈航挡在常熟之外。程慈航发现路边禁行的警示牌是有人故意放置，让司机按原路行驶，识破骗局的程慈航顺利到达常熟。

　　关天平的同志方捷一直以锦线常熟堂口弟子的身份活动。马太太认为此时还没有必要动用常熟的锦线弟子，她让齐掌柜密切盯住吴其祥，单等严达庆捉奸。

　　这边，美晴也按捺不住对陈如骏的思念，一心只想套出吴其祥的时间安排。吴其祥看到美晴魂不守舍地敷衍自己，以任务繁重为由，欺骗美晴自己要立即赶往杭州。堂堂财政部专员竟然被戴了绿帽子，吴其祥恼羞成怒，他让严达庆立即行动，把陈如骏和美晴捉拿归案，让陈如骏倾家荡产。

　　美晴等吴其祥走后，马上就给陈如骏电话，欲火难耐的陈如骏立即要和美晴在老地方见面。青天白日、朗朗乾坤，陈如骏和美晴肆无忌惮地在街上勾肩搭背，程慈航看见街上的欧阳倩，他不想和欧阳倩打招呼。旁边的李丽兰(王伟 饰)误以为程慈航在跟踪欧阳倩，马太太用镜子反的光提醒欧阳倩，欧阳倩转身朝程慈航走去。欧阳倩质问程慈航为何跟踪自己，借口自己有重要的事情，把程慈航支开。情况有变，马太太让欧阳倩退出行动，她让李丽兰把美晴手中的包换过来。李丽兰趁着陈如骏给美晴买花的工夫，神不知鬼不觉地把美晴的包给换了过来。陈如骏进入房间急不可耐就要亲热缠绵，突然，外面响起了敲门声。美晴壮着胆子打开房门，马太太要换回自己的包。美晴看到马太太包中的潜伏证，意识到马太太是军统的人。

　　退出行动的欧阳倩告诉刘阿常，程慈航已经到了常熟，现在正待在常熟路的巴黎咖啡厅。刘阿常马上告诉莫采石，莫采石得知程慈航到了常熟，非常生气，他告诉田厅长，原来让他找的程慈航已经到了常熟，莫采石让田厅长派人把程慈航先抓起来。

　　胜券在握的严达庆领着申江晚报和大公报的记者来到酒店捉奸。齐掌柜看到严达庆已到，连忙通知马太太。美晴和陈如骏云雨过后，正躺在一起，听到和自己有过一面之缘的军统成员前来敲门，惊恐不已。马太太告知美晴，吴其祥前来捉奸，马太太让李丽兰代替美晴。严达庆兴冲冲地踹开房门，吴其祥对着床上的男女一通猛打。他们没想到的是，躺在床上的女人变成了另外一个，这时，方捷假装军统第一干将方将军手持配枪要为妻子出气，严达庆偷鸡不成蚀把米，匆忙离开。

　　惊魂未定的美晴和陈如骏对马太太感激不尽，马太太谎称要找陈如骏的父亲陈海调查一批货物处境情况。陈如骏看到军统要调查海运公司，答应第二天一早查看近期去日本的货物情况。陈如骏拿来近一月开往日本的货船计划，马太太发现中田托运货物的青丸号已经出海。

　　吴其祥找莫采石抱怨严达庆办事不力，害得自己丢人破财，还差点死在军统手下，莫采石仔细询问后发现疑点。莫采石意识到这些军统一定是假的，高人出手，一定会发生大事。

　　被关起来的程慈航苦求无果，他只好打开手铐，以口渴为由喊来警员，逼着他打开门。程慈航打电话到霍然家，霍蜜儿接到电话，得知情况后立即赶往常熟。莫采石故作生气，把这班警察训斥一通。