听到关天平(司源 饰)和自己谈理想，程慈航(乔振宇 饰)认为关天平拿的是国民政府的俸禄，二人道不同不相为谋。其实程慈航不知道关天平是共产党员。

　　哈金斯看到李丽兰(王伟 饰)确实是锦线掌门马太太的全权代表，赶忙表明合作意愿——一起找五九档案。会谈结束，李丽兰离开国际饭店，她在门口发现刘振亮和燕子飞二人鬼鬼祟祟地盯着自己，赶忙返回饭店让哈金斯做自己的护花使者。哈金斯不明就里，很绅士地陪着李丽兰离开国际饭店。在锦线呆了很长时间的宫本认为李丽兰如此行事一定另有用意，赶忙阻止要贸然行动的燕子飞。

　　欧阳倩(安以轩 饰)看到程慈航来宿舍找自己，连忙躲了起来，看到心爱人着急的样子，她想到师傅对自己的叮嘱，内心万分纠结苦楚。程慈航寻找欧阳倩不得，回到办公室看了一夜的资料，不知不觉倒在沙发上睡着了，直到第二天刘阿常(马仑 饰)进来，程慈航才被惊醒。醒来之后，程慈航就问刘阿常知不知道锦线的仇家。刘阿常赶忙把这个消息告诉严达庆(王品一 饰)，严达庆想从程慈航所看的资料中，找到程慈航侦破案件的思路。

　　马太太把锦线的圣物昙花交给欧阳倩保管，她交给欧阳倩的何止是昙花，其实是信任和责任。欧阳倩明白马太太的用意：从此之后，她和程慈航只能是对手或者是敌人。欧阳倩陷入深深的痛苦之中。爱到深处而又不明就里的程慈航要送给欧阳倩一枚玉佩作为定情物，欧阳倩借口礼物过于贵重连连推辞。刘阿常的出现让这个场面更为尴尬，程慈航赶忙向欧阳倩他们梳理案件中关于锦线的情况，他推测一定是锦线的叛徒对以昙花为图腾的锦线进行栽赃。听到这里，欧阳倩想到李丽兰差点被燕子飞暗算，她眉头一皱计上心头，赶忙对程慈航说，此贼应该是燕子飞。欧阳倩情绪突然变化如此之大，程慈航决定在弄清真相之前，先按兵不动。

　　得到消息的刘阿常急忙把此事告诉马副官，马副官让他向严达庆邀功，借以牵制程慈航。严达庆准备立即抓捕燕子飞，霍然和莫采石(巫刚 饰)早已焦头烂额，自然同意严达庆的意见。怕程慈航抢功的严达庆安排抓捕时把程慈航安排在边缘地带，程慈航默默接受了任务。原来，程慈航故意把燕子飞的落脚之处兰家庄说成是边缘地带，他成功地骗过了严达庆。不料，就在程慈航向欧阳倩陈述这些的时候，把这一切听到耳中的刘阿常又告诉了严达庆。

　　果不出程慈航所料，燕子飞和宫本返回兰家庄。宫本发现路上已经布满了便衣，丢下燕子飞赶忙溜走。燕子飞发现四周全是警察时，赶忙逃跑。燕子飞正为自己甩掉严达庆暗自窃喜时，包抄过来的欧阳倩及时赶到，谁知欧阳倩不是燕子飞的对手，几个回合下来就被燕子飞用枪顶住脑门。幸亏程慈航一脚把燕子飞踢翻在地，把欧阳倩救了下来。这个时候，严达庆才领着一班警察赶到，程慈航扶着受伤的欧阳倩，惹得严达庆冷嘲热讽。程慈航对严达庆不屑一顾，抱起欧阳倩就走。

　　返回警察厅，严达庆看到一直等在门口的霍蜜儿(郭晓婷 饰)，又对程慈航和欧阳倩诬陷侮辱。忍无可忍的程慈航狠狠给了严达庆一记耳光。程慈航借送欧阳倩回宿舍之机想了解她反常的原因，师命难违的欧阳倩只有无言以对，独自承受痛苦。

　　警察厅门口，得到消息的各大报社的记者蜂拥而至，严达庆宣布飞贼案成功告破，他俨然以功臣自居。不料，程慈航却说只是抓了个嫌疑犯。警察厅内部意见相左，记者们乱做一团，在外围观的断指发现卖给自己情报、杀害许老二的朱老板竟然是警察。

　　程慈航展现的办案天才加上他完全不懂政治规则让莫采石很是头疼。