喝得醉醺醺的霍蜜儿(郭晓婷 饰)假装温柔地靠近严达庆(王品一 饰)，把他的配枪拔了出来，逼着严达庆离开办公室。

　　严达庆离开之后，赶紧打电话给霍然，诬陷程慈航(乔振宇 饰)妄图把霍蜜儿灌醉欲行不轨。霍然勃然大怒，立即要到警察厅找程慈航算账。霍然赶到警察厅，看见女儿和程慈航互相搀扶着出来，生气地指着程慈航大骂，要依法处理程慈航。霍蜜儿赶忙把霍然推开，程慈航劝霍蜜儿回家，任性刁蛮的霍蜜儿乖乖地上车。

　　冒充许老二义弟周亢的程慈航在街上看到一个熟悉的身影，他立即辨认出是那日和哈金斯会面的人，连忙跟了上去。这人正是混入锦线内部的日本特务宫本，锦线弟子发现他的行踪，立即进行围攻。危难时刻，程慈航出手把倒在地上的宫本救了下来。

　　酒桌之上，程慈航和宫本都没有把真实姓名告诉对方，程慈航谎称自己是为五九档案才千里迢迢来到南京。宫本受程慈航的救命之恩，加上他武功高强，宫本马上答应和程慈航联手查找五九档案。这一幕都被一直尾随程慈航的刘猛看到，他认出和程慈航在一起的是杀人犯刘振亮，赶忙告诉严达庆这一情况。严达庆决定公报私仇，把程慈航的问题彻底解决。酒酣耳热的程慈航发现赶来的警察，二人慌忙跳窗而逃，逃到一所小院，程慈航发现无路可逃，他掩护宫本先逃。面对爱情和事业的双重竞争对手，严达庆一枪托就把程慈航额头砸得鲜血直流。忍无可忍的程慈航一把夺过严达庆手中的枪，把他摁倒在地，看到关天平(司源 饰)讲情，想到同事一场，程慈航决定放严达庆一马。不成想严达庆捡起枪又冲着程慈航连开数枪——弹匣已被程慈航卸下。

　　程慈航受伤，欧阳倩(安以轩 饰)抓紧时间帮他处理伤口，霍蜜儿则要找严达庆算账。莫采石(巫刚 饰)得知严达庆又对程慈航下死手，警告严达庆如有下次定会让他生不如死。等到霍然来到警察厅，莫采石拿出严达庆要求法办程慈航的报告让霍然决定，霍然假装生气让严达庆陈述事实。程慈航以借许老二之名发现线索而又不愿暴露身份为由解释事情原委。莫采石对程慈航做出停职处理，老奸巨猾的霍然只好停严达庆一月薪水。各打五十大板，暗中较量的总长和厅长找到了平衡点。

　　接受马副官建议的莫采石暗中给程慈航置办了一处新的居所，他像父亲对儿子一样对程慈航关怀备至。

　　戴罪立功的宫本准备找一些江湖人士，从南京的高官府邸和各大使馆搜查五九档案的下落，并栽赃锦线。不几天，南京就接连发生大使馆被盗案件，霍然斥责莫采石办事不力。手下无人，莫采石也束手无策。霍然只好让莫采石恢复程慈航职务，并由自己做严达庆的工作。压力极大的霍然坐镇警察厅催促办案，竟然接到霍蜜儿找程慈航的电话。

　　程慈航得以名正言顺地勘察现场，均发现遗留有一种同样的花瓣。程慈航认为这应该是某个团伙的标志，欧阳倩假装不知。其实她一眼就看出这是锦线的标志——昙花，她想不明白到底是谁栽赃陷害锦线，她赶忙让齐掌柜让师傅出山。

　　程慈航推断飞贼的目的应该是五九档案，他急于到中央植物院弄清这种花到底是什么，欧阳倩借口整理材料不愿和他一起去。程慈航刚出警察厅大门就遇到霍蜜儿，霍蜜儿帮程慈航打通关节进入中央植物院，植物院刘院长告诉程慈航，这种花是昙花，很少有人见过。