唐朝与西凉交战，铁牛来到西凉将军的营账里面，口若悬河夸夸其谈说服了西凉将军。

　　薛丁山(叶祖新 饰)依然在云梦山跟随王敖修养，王敖非常赏识薛丁山，赏了一件兵器给薛丁山。

　　铁牛来到一处小镇歇息，由于肚子饥饿，铁牛来到一家酒馆让店小二端菜上桌，店小二刚刚将酒菜端到桌上，二名陌生男子来到桌前甩开腮帮大吃特吃，铁牛眼睁睁看着两人旁若无人进食，哭笑不得之下询问两名男子为何招呼也不打一声就胡乱吃他人的饭菜。

　　两名男子一边吃菜一边与铁牛闲谈，铁牛想起了要上云梦山寻找薛丁山，于是询问两名男子是否知道云梦山的路，两名男子感激动铁牛赠送饭菜，当即表态会指引铁牛上云梦山。

　　第二天，铁牛在两名男子的指引下来到云梦山找到了薛丁山，薛丁山跟着铁牛来到西凉与大唐交战的地界，帮助大唐与西凉交战。

　　薛仁贵(黄海冰 饰)在远处密切关注薛丁山，薛丁山并不知道薛仁贵就是他的父亲，由于二人之前发生过误会，薛丁山注视薛仁贵的时候，双眼中透射出一股浓浓的敌意。

　　深夜，薛仁贵坐在屋中休息，一名黑衣蒙面男子忽然闯入屋中，二话不说直取薛丁山，薛丁山临危不乱与黑衣蒙面男子交手，几招过后便将黑衣男子制服在当场。

　　徐茂公与铁牛来到薛仁贵休息的屋子里面，一见黑衣男子企图暗杀薛仁贵，徐茂公立即上前盘问黑衣男子，黑衣男子心知自己不是薛仁贵的对手，惶然不安如实招供。

　　西凉将军与铁牛对阵，两人话不投机刀剑相向，铁牛上前与西凉将军交手十数招，轻而易举打败了西凉将军。

　　晚上，铁牛与俞游兰(刘梓娇 饰)回到后方营地休息，俞游兰担心铁牛的安危，劝说铁牛不要再上战场杀敌，铁牛不接受俞游兰劝说，认为自己武功高强不会有危险，俞游兰无奈之下只得靠到铁牛肩膀休息，铁牛搂住俞游兰慢慢哼唱歌曲，夫妻两人幸福甜蜜进入梦乡。

　　第二天铁牛上战场与西凉将军交战，西凉将军与铁牛战了几个回合拍马逃走，铁牛没有料到西凉将军不堪一击，只得继续与苏宝同(李帅 饰)交战，两人你来我往战至数十回合，铁牛忽然面色一变从马上跌落下来，薛仁贵一见情况不妙赶紧弯弓射箭赶走苏宝同救回了铁牛。

　　徐茂公检查完铁牛的伤势，立即意识到了铁牛中了一种毒蛊，在徐茂公的讲解下，俞游兰决定扮成外族之人混入敌国寻找解药。

　　宝林等人陪同俞游兰一起前往敌国，几人在路上救下了敌国公主，敌国公主对俞游兰等人感激不已，带着几人回到王宫。