莫愁女(张馨予 饰)娓娓而谈屈原(马可 饰)的诗作，并且从中剖析出了世人没有想到的层面和因由。她说，屈原的诗中，看似句句奇谲逍遥，实则是透着莫大的悲意，而这些悲意正是因为屈原空有一身壮志而难酬。屈原在一边听了，深受震撼，可内心也同样悲愤不已，情绪失控间直言自己的无能。可他哪里知道，莫愁女内心对屈原崇敬无比，哪容得他这个陌生人“玷污”屈原？愤慨之下对屈原动手，屈由见弟弟被袭击，果断出手，一时间现场乱作一团。

　　蒙大哥见莫愁女遭袭，唯恐她受伤，顿时冲过去保护她。屈由孔武有力，三两招之间便将蒙大哥踹倒，蒙大哥口吐鲜血，莫愁女和姐妹青儿大惊，她们对屈原兄弟怒目而视。屈原没想到闹成如此田地，他百口莫辩。

　　张仪(李雨轩 饰)在房间神情黯然地独自抚琴，感慨知我者谓我心忧，不知我者谓我何求。秦王突然推门而入，张仪不急不缓泰然处之地称自己候秦王多时。秦王礼贤下士，非常诚恳地征求张仪对天下形式的看法和见解。

　　张仪指着地图对秦王分析称，苏秦正在齐国游说，欲结六国之力共御强秦，下一个游说的必是楚国。楚国历史悠久兵力雄厚，齐国的实力也不容小觑，一旦他们两国联手对付秦国，秦国恐朝不保夕。秦王眉头紧皱，因为张仪担忧的情况极有可能发生。

　　秦王谦恭地征求张仪的治国良策，张仪却认为自己人微言轻不敢妄言，他向秦王提出辞官。秦王求贤如渴，他坦言如果张仪肯助自己成就霸业，愿拜他为相。张仪荣辱不惊，他坦陈自己只是想以连横之术一统天下，为相不是自己目的。秦王马上拿出求贤若渴礼贤下士的诚意当即鞠躬施礼拜张仪为相。

　　张仪游历多国不曾得志，今日秦王重用于他让他感激涕零，对秦王的知遇之恩他五体投地愿以死相报。

　　楚王大寿，百官献上奇珍异宝祝贺，昭和命人抬上一个盒子并请楚王移步走近细看。只见盒子机括打开，内里居然是楚国失传的和氏璧。楚王大喜过望，龙颜大悦，对昭和赞不绝口，当即下令将和氏璧收藏于宫中作为楚国传国之宝。

　　这时屈原上朝为楚王祝寿，有大臣不无鄙夷地嘲讽屈原空手，屈原不卑不亢地抚琴为楚王吟唱一曲。屈原优美的曲调，华丽的词赋让楚王甚喜，大赞屈原才是楚国第一美玉。

　　楚王有心和屈原谈辞说赋，屈原直言不讳地称楚王对他的诗歌只懂了七八成但胜过一般俗人。楚王感慨他仍然狂妄，称他的诗歌里只见诗人不见天下，希望他将才华用于治国安邦。屈原直言天下是君王的事，他不愿和楚王讨论天下之事，于是称有事拜别自顾而去。楚王对屈原一贯我行我素的态度见怪不怪。

　　屈原寻到莫愁女家里诚心向她道歉，并给受伤的蒙大哥送上屈家疗伤良药。谁料莫愁女却义愤填膺怒斥屈原并撵他离开。屈原心怀愧疚想带蒙大哥去找医官医治，莫愁女根本不领情强行把他推出门。屈原倔强地站在屋外不愿离开，这时变天突然大雨倾盆，屈原被淋透却不愿离开。

　　楚王的两个幼年皇子争抢和氏璧，屈原急忙阻止他们，楚王这时赶来怒斥两位皇子。楚王询问屈原，是否知道张仪。屈原想到少年时张仪求见父亲屈伯庸(尹铸胜 饰)恳请收留的场景。

　　当时年轻气盛的张仪自信地自荐，称对内他可以帮人排忧解虑，对外他可敌百万雄兵。就在张仪信心十足时，屈原和他对弈又问他几个小问题，张仪当时瞠目结舌哑口无言。屈原当时调笑他连自己都斗不过何必出此狂言，张仪窘迫难当。没想到时隔多年楚王再次提到此人。

　　楚王告诉他，此次张仪是秦国使者的身份。屈原当即主动请缨由自己亲自会一会张仪。次日朝堂之上，屈伯庸看到屈原列朝担忧地警告他收敛锋芒。这时有报张仪到达，楚王刚要宣召，屈原劝阻让张仪暂时在殿外多候。楚国怠慢的待客之道并没有惹恼张仪，他气定神闲决定静观其变。