郭襄(张雪迎 饰)生日到来，许多来自五湖四海的奇人异士送了许多珍贵的礼物给郭襄，郭芙(毛晓彤 饰)见妹妹郭襄的房间里面出现许多奇人，心中升起不解向母亲黄蓉(杨明娜 饰)报信，黄 蓉对郭襄忽然结交许多奇人异士感到百思不解，奇人异士送完礼物给郭襄告辞离去，黄蓉来到房间里面盘问郭襄如何认识许多奇人异士，郭襄还以为奇人异士是父母 的朋友。

　　黄蓉见郭襄也不认识送礼的奇人异士，心中升起不安跟郭靖(郑国霖 饰)谈起郭襄生日收到许多礼物的事情，其中有几个送礼的人都是隐居世外的高人，郭靖惊讶不解想不明白郭襄为何能受到许多奇人异士的拥戴。

　　不久之前郭襄曾与杨过(陈晓 饰)见过面，黄蓉从郭芙嘴中了解了郭襄之前的一些经历，江湖上出现了一个“神雕大侠”，黄蓉吃了一惊猜到神雕大侠就是杨过，杨 过忽然跟郭襄成为朋友，黄蓉猜测杨过是记恨郭芙当年砍断了他的手臂。由于跟郭芙有仇，黄蓉猜测杨过接过郭襄就是为了报复郭芙。郭襄并不知道杨过的手臂被郭 芙砍断，黄蓉担心郭襄已经被杨过利用。

　　丐帮长老鲁有脚被人杀害，丐帮弟子们都希望黄蓉出山重新接管鲁有脚的帮主职位，黄蓉因为忙着对付蒙古大军无暇处理丐帮的事务，有人提议由武功高强者当丐帮长老，许多人非常支持以比武的形式争夺丐帮长老的职位。

　　大头鬼悄悄跟郭襄见面，郭襄一脸惊喜向大头鬼问起杨过的下落，杨过已经知道郭襄过生日打算送份厚礼，大头鬼是提前代表杨过慰问郭襄。郭襄与大头鬼谈话之时，黄蓉站在不远处悄悄偷听，郭襄已经结识了杨过，黄蓉认定杨过在利用郭襄想报复郭芙。

　　耶律齐(张哲瀚 饰)参加丐帮比武打败所有敌人，众人都非常看好耶律齐，史家五兄弟来到擂台上祝贺郭襄过生日，郭襄非常好奇史家五兄弟赠送的礼物，史家五兄弟当众将两千蒙古士兵的耳朵撒落出来。

　　蒙古一直在侵略宋朝，杨过之前带领史家五兄弟大败蒙古大军，黄蓉等人得知史家五兄弟打败了蒙古大军，众人无不对史家五兄弟生起敬意。

　　霍都化妆成丐帮弟子被达尔巴识破，达尔巴当年与霍都一起对付杨过，霍都心知不敌杨过扔下达尔巴就跑，杨过饶了达尔巴一命，达尔巴多年以来一直想找霍都报仇，霍都虽然身手了得但还是死在了达尔巴手中，达尔巴接受杨过的命令终身不再踏入中原。

　　杨过现身与郭靖等人相见，郭靖一脸惊喜想跟杨过好好聚聚，杨过因为有事要办谢绝了郭靖的好意施展轻功离去。