杨过(陈晓 饰)断臂与神雕在山洞生活，洞中有一位绝世高手留下了一些剑谱，神雕逼着杨过拿起一把沉重的铁剑练武，杨过初拿铁剑只觉剑身异常沉重，数日过后杨过已经可以将铁剑舞得呼呼生风。

　　神雕每天杀害一些蛇类挖取蛇胆送给杨过，杨过开始的时候不太适合苦涩的蛇胆，过了一段时间杨过已经习惯了蛇胆的苦味。

　　小龙女(陈妍希 饰)依然下落不明，杨过产生离开山谷寻找小龙女的想法，神雕不给杨过离开山谷，杨过敌不过神雕只得继续在山谷习武。

　　山谷中留有绝世高手“独孤求败”留下的许多功夫招式，杨过来到一处花丛中找到独孤求败记录的一些生平事迹。

　　多年以前独孤求败被一伙仇敌追杀，一个年轻女子来到独孤求败居住的破庙求助，为了躲避随后追来的一伙男人，年轻女子脱下外衣愿意许身给独孤求败，独孤求败不愿意多管闲事帮助年轻女子，一伙男人来到破庙外面企图带走年轻女子，独孤求败挥剑一招杀死所有男人。

　　年轻女子回到镇上继续唱歌赚钱，一伙公子哥在客栈喝酒对年轻女子动手动脚，独孤求败来到客栈外面目睹年轻女子被公子哥们调戏，心中升起误会还以为年轻女子为人轻浮陪几个公子哥喝酒。

　　年轻女子被独孤求败误会一脸委屈离去，其中一个公子哥走出客栈向独孤求败讲述年轻女子为了赚钱卖唱买酒给独孤求败的经过，独孤求败听完公子哥的话方才意识到误会了年轻女子。

　　年轻女子已经爱上了独孤求败，独孤求败与年轻女子坠入爱河，不久之后仇敌再次追杀独孤求败，独孤求败发现仇敌已经了解他的功夫招式，仇敌将独孤 求败逼到一处悬崖上，年轻女子被一个敌人劫持来到悬崖上，敌人将年轻女子推入悬崖，独孤求败纵身跳到悬崖下方抓住了年轻女子的衣角，年轻女子坦承之前把独 孤求败的功夫招式告诉给其它仇敌，独孤求败悲愤交加想杀害年轻女子，年轻女子掏出匕首割破衣角，独孤求败失去依附坠入虚空被一只神雕救走。

　　杨过了解完独孤求败的生平事迹唏嘘不已，神雕载上杨过回到山洞里面，杨过已经意识到每天吃蛇胆可以增强力量，神雕逼着杨过来到一处水流满地的石头上练剑，杨过站在水中挥着沉重的铁剑舞得呼呼生风。

　　小龙女一路跟随志丙与志敬，志敬心中升起不安担心小龙女想去全真教揭发志丙的所作所为。志丙曾经侵犯过小龙女，志敬猜测小龙女想当着所有全真教弟子揭露志丙犯下的兽行。