蒋介石命张学良(文章 饰)和他共同签发了对陕北的军事命令，这份电报被陕北红军破译，里面显示出的重要地理位置是“直罗”，周恩来和毛泽东亲到此地勘察。一九三五年十一月，直罗镇战役打响。红军一举歼灭国民党东北军一个师又一个团，师长牛元峰自杀。此役粉碎了国民党对陕甘苏区的第三次“围剿”，为共产党红军奠基西北打开了新局面。

　　不到两个月就损失了两个主力师，这在东北军历史上实属罕见，张学良认为直罗镇一役是指挥上出了差错，他撤销了董英斌军长职务，严厉申斥代理参谋长谢珂，命全军各位主官深刻检讨此次战役的惨痛教训，并向中央请求调拨，要重整一零九师和一一零师。张学良本来就不想“剿共”，此一役后他痛下决心要马上接上共产党的关系，保留东北军的抗日火种。

　　被红军俘虏的高福源进了甘泉城面见一零七师的参谋长刘汉东，传达了红军停止内战共同抗日的愿望，得知王以哲也要见自己，特意去见了彭德怀带来了他的使命。

　　张学良接到王以哲从洛川发来的密电，知道是高福源有机密要事汇报立马飞往洛川，高福源告诉他周恩来和自己谈过话，中共很有诚意，彭德怀也说什么都可以谈。张学良让他向红军转达自己真心抗日愿以实力相助的态度，命他再回瓦窑堡让中共派来正式的全权代表。

　　毛泽东和周恩来商量后决定派李克农作为全权代表和张学良进行了第一次洽谈，达成初步协议后，张学良却得知蒋介石越过他和中共密和，他决定放下再次商谈事宜，先回南京和蒋介石陈述委由。

　　张学良见到蒋介石后，告诉他陕北红军在前线放置了很多喇叭，不停骂自己不打日本人任由东北父老乡亲忍受屈辱和欺凌，蒋介石却说“攘外必先安内”的策略不能变。张学良从南京回来再次见到李克农的时候，有了更真诚和坚定的态度。

　　一九三六年四月，张学良和周恩来约定见面，他为了这次见面特意在洛川设立剿总指挥所，借以甩开蒋介石的眼线。张学良和周恩来一见如故，特别是在提到张伯苓后两人距离越拉越近，张学良爽快答应帮助红军提供物资，还在周恩来的提醒下决心办个军官训练团。彻夜的晤谈，张学良对共产党提出的“停止内战，一致抗日”的主张完全同意，但他又不赞成“讨蒋”或“反蒋”，认为蒋介石此时只是在“歧路”上。