张学良(文章 饰)一行到了上海收到第一杀手王亚樵的恐吓信和手雷，杜月笙花了十万大洋帮他解决了此事，并且让他有事就直接找自己。宋子文告诉张学良，出国手续得有一个月才能办妥，他劝张学良下决心戒毒，并且给他介绍了一个德国医生米勒。

　　张学良生性骄傲，却面临着人人欲毁之摧之的境地，他告诉自己决不能让任何人毁了自己，当然更不允许是自己制造了这种毁灭。他去找了米勒医生，米勒告诉他戒毒必须忍受脱胎换骨般的痛苦，一旦开始治疗所有人都必须服从自己的每一项决定。张学良答应下来，回去就让于凤至(宋佳 饰)给自己剃掉了从张作霖(李雪健 饰)去世后就留着的胡子。

　　为了不让孩子们看着害怕，张学良让于凤至带孩子们去南京住几天，他下了极大的决心，特意叮嘱众人，治疗期间自己会被绑住手脚，无论自己如何挣扎吼叫甚至晕厥都不要进来给自己暗送毒品，他将一把枪放走床头，一把交给徐副官，说谁要给自己送毒品就打死谁，若是自己索要毒品徐副官就打死自己。

　　米勒给张学良注射了药物后就将他绑在床上，伊雅格一直都被张学良称为自己的福星带走身边，米勒告诉伊雅格，希望他能避免参加张学良的葬礼。张学良不出意料的疯狂喊叫，赵一荻忍受不了定要去解开他的绳子，徐承业(刘韦伯 饰)阻拦不住拿枪指着自己的脑袋才让她打消了主意。

　　张学良忍受着常人难以想象的痛苦戒毒，而白山黑水间的灾难和抗争也依然在继续。几天后，张学良能下床了，大家送上蛋糕庆贺他的浴火重生，整整九年，他没有哪一天能离开那东西，现在终于能轻松下来。

　　一九三四年一月，张学良在游历了意大利瑞士等欧洲国家后回到祖国，他在上海的讲话中说自己是倦鸟归林。宋美龄提醒蒋介石，拉拢张学良的人不少，别让他又落错了树枝。

　　蒋介石邀请张学良到家里吃饭，张学良说自己不想再背东北军这个大包袱，想做蒋介石的侍从室主任。蒋介石说国民对张学良不满，所以他再不能和旧日的玩伴搅和在一起，给了他几道选择题。张学良便说自己要做最难的，蒋介石命他到武汉担任鄂豫皖三省“剿共”总司令。

　　张学良到了武汉后，觉得此事难为，因为大家不了解共产党，剿共六年都不知道马克思列宁主义是什么，他看到欧洲很多国家都有共产党，而且人家很斯文，他任命李伯汉为机要室主任，全方位的了解共产党并编成小册子。