张子清、伍中豪的到来给朱德带来更多关于毛泽东秋收起义和井冈山斗争的消息，极大地鼓舞了南昌起义部队官兵的斗志，为了保存南昌起义部队这颗火种，朱德决定去找滇军旧友现任国民革命军第十六军军长范石生寻找军需补给。张子清与伍中豪商量决定留在朱德部队暂作休整，然后返回井冈山，回到毛泽东身边。

　　毛泽东十分挂念南昌起义部队，在朱德派毛泽覃去井冈山的同时，毛泽东也早已派何长工四处打探，寻找南昌起义部队。

　　毛泽覃遵照朱德指示，扮成国民党军官身份，孤身一人前往井冈山寻找哥哥毛泽东。

　　朱德利用和范石生昔日云南讲武堂同学的关系，将南昌起义部队巧妙地隐藏在范石生的第十六军中，部队得到了军需补充，躲过了敌人的围剿，渡过了难关。借此机会，朱德将部队开往崇义上堡，进行了全面整训。

　　二十天左右的上堡整训效果显著，成果丰硕，为起义军战略技术的转变即由攻占大城市的武装暴动向深入农村、发动群众、打土豪、分田地转变，由正规战逐步向游击战转变，做好了充分的准备。

　　经过天心圩整顿、大瘐整编、上堡整训，南昌起义军余部保留了一批经过严峻斗争考验、具有坚定革命意志的骨干力量，作战形式也开始由正规战逐步向游击战转变。

　　李立三与周恩来从报纸上得知蒋介石与宋美龄结婚的消息，认为蒋介石将东山再起，因为蒋介石在前往日本向宋美龄母亲求亲期间与日本的军界、政界接触频繁，同时又积极向美国靠拢，意图获取美国的援助。他们商量决定要积极组织起义和暴动，要赶在蒋介石的前面有所行动。

　　一九二七年十二月十一日凌晨，根据中共广东省委指示，张太雷、叶挺、恽代英、叶剑英等同志组织并领导了震惊中外的广州起义，这是继南昌起义、秋收起义之后，我党领导的又一次重大的武装起义。由国民党第四军教导团大部、警卫团一部及工农联合参加的起义军举着红色横幅，向国民党广州市公安大楼涌来，驻守大楼的国民党军拼命抵抗，但很快被起义军击败，起义军和革命群众直奔监狱，砸开铁门，放出被反动政府拘押的革命同志，起义士兵和革命群众把大门顶上的青天白日徽章砸掉，挂起了那面巨大的红色横幅，上面赫然写着“中华广州苏维埃政府”。

　　张发奎誓要夺回广州，大量敌军向广州城开来。张太雷召开紧急会议，叶挺和叶剑英认为应该撤向海陆丰，开展长期的革命斗争。但共产国际代表纽曼认为只能进攻，不能撤退。

　　广州起义女兵班与敌军对峙在黄沙车站，班长游曦带领女兵班坚守阵地，面对敌人的强大进攻，丝毫不惧，最后全部英勇牺牲。

　　一九二七年十二月十二日，即广州起义的第二天下午，张太雷同志在去通知起义部队撤退的途中被一群便衣的反动武装乱枪打死在车上，为了探索中国革命的道路，张太雷同志献出了二十九岁年轻的生命。

　　广州起义是南昌起义和秋收起义之后中国共产党对国民党反动派的又一次英勇反击，是在城市建立苏维埃政权的大胆尝试，为我党领导的武装斗争积累了经验，也再次证明攻占大城市的时机尚未成熟，不能照搬国外经验。

　　几乎在毛泽覃在井冈山找到了大哥的同时，毛泽东派出的何长工也找到了朱德的地盘，被当成奸细抓到了朱德的面前。

　　国民革命军第十六军中有蒋介石安插的亲信，朱德的身份被识破，范石生只得送朱德五万大洋的路费，让他们赶紧逃生。朱德决定立刻集合队伍，连夜向宜章方向转移。