刘邦的手下曹无伤贪得无厌，秘密潜入东皇太一的故居寻找宝藏，意外被
曹无伤违反军规私自盗取不义之财，被刘邦命人狠狠教训了一顿。他因此对刘邦产生不满，悄悄离开军营送了一封密信给项羽，在信中污蔑刘邦已在咸阳称帝，意在借项羽之手除掉刘邦，以泄心头之恨。
项羽在前往咸阳的路上经过函谷关，被刘邦的部属阻拦，一怒之下闯关入驻鸿门。刘邦当初在函谷关设立驻军，并非有意阻拦项羽进军，而是担心其它反秦大军悄然过关，制造不必要的麻烦，所以才派出一支军队驻守函谷关，他万万没有料到自己的无心之举彻底激怒了项羽。
荆天明唯恐楚军与汉军发生冲突，独自一人前往鸿门充当说客，劝说项羽与刘邦化解矛盾。
项羽年轻气盛怒骂荆天明偏护刘邦，荆天明好心来做说客，被项羽骂了个狗头淋血，狼狈不堪。无奈之下告辞离去。他与高月双双失去了玉煞玉珪之力， 已经沦为寻常血肉之躯，没有力量再力挽狂澜扭转楚军与汉军敌对的状态。竟然项羽不听劝告，他再浪费口舌已经没有意义，从此以后，他与项羽的情谊恐怕保不住 了。
项羽的至亲项伯与子房是故交，子房是刘邦的下属，刘邦已在无形中得罪了项羽，即将引火上身，给汉军带来一场浩劫。项伯冒着被项羽处罚的风险潜入 汉营劝说子房逃走，子房事先告知了刘邦，让刘邦站在账外偷听，项伯见刘邦忽然进入营账，方才意识到上了子房的当。事已至此，项伯不便再怪罪子房。刘邦一心 想跟项羽和好，没有命人拿下项伯，而是决定前往鸿门向项羽赔罪。
项羽从项伯嘴中得知刘邦欲议和，在亚父的指点下决定设下鸿门宴等侯刘邦上门赔罪，并且做好了随时除掉刘邦的准备。届时只要亚父摔砸手中的酒杯，项羽便唤出隐藏在布帘后面的刀斧手，快刀斩乱麻除掉刘邦。
赴宴日期到来，刘邦在荆天明的陪同下携带厚礼拜见项羽。众目睽睽之下，他甘愿放下尊贵的汉军首领身份，与荆天明一起跪伏在地上，拱手向项羽行礼，为之前做出的一系列惹项羽不快的举动解释，称自己所作所为皆是等侯项羽入咸阳称王。
