荆天明(蒋劲夫 饰)潜入水中寻找机关，使用身上的玉煞之力打开了机关。盖聂(陆毅 饰)与项羽赶了过来，救走了昏迷不醒的荆天明。

　　一行三人返回木架上，与班大师(王春元 饰)一行人搭乘木架往高空升去，成功从土崩瓦解的机关城逃了出去。

　　荆天明因使用玉煞之力过度，始终没有苏醒过来，巨子亦是身受重伤，决定把毕生的功力传给荆天明。在传功给荆天明之前，巨子与女儿高月(胡冰卿 饰)相认。高月因与父亲巨子相认，喜极而泣。

　　墨家机关城倒塌之后，山外一片狼藉，卫庄(孙艺洲 饰)未能逃出机关城，生死不明，赤练惦记着卫庄，不顾白凤(曲哲明 饰)劝阻，挖掘泥土寻找卫庄。白凤一直对卫庄心怀不满，认为卫庄身亡反而是天注定的好事。

　　公输仇在山外跪拜先祖，称为先祖报了仇毁掉了墨家机关城，大仇虽已得报，但公输仇却感觉不到胜利的喜悦。

　　巨子把毕生功力传到荆天明身上，吐出一口鲜血，令众人大吃一惊。樊哙担心巨子的安危，悲愤欲绝指责荆天明牵连墨家众人，自从巨子收留了荆天明，便遇到各种麻烦，最后连墨家机关城也被毁掉。

　　樊哙心疼墨家心血被毁于一旦，怒不可遏欲教训荆天明。巨子喝令樊哙不能对荆天明不敬，他宣布荆天明是下一代墨家巨子(刘锡明 饰)。樊哙惊怒交加，认为荆天明年纪太轻，没有能力带领墨家弟子生存下去。

　　巨子不顾樊哙反对，拿出墨家宝剑献给荆天明，命令所有墨家弟子向荆天明下跪行礼。

　　荆天明接过宝剑，面色悲痛，巨子临死之前叮嘱荆天明协助扶苏登基，成为秦始皇的接班人。项羽一心想光复楚国大业，消灭秦国，巨子却反其道而行之，希望扶苏继续统领秦国，这让项羽惊怒交加，渐渐产生了不满。日后荆天明如果扶持扶苏称帝，自然会与项羽形成敌对之势。

　　巨子最放心不下的就是女儿高月，他叮嘱荆天明好好照顾高月，不能再让高月颠沛流离无依无靠。

　　深夜，项羽站在河边，大声怒吼，因荆天明即将扶持扶苏而不满，两人原本是好兄弟，因各怀不同的目标，日后将会成为死敌。

　　巨子伤势过重离开人世，高月陷入到悲痛中，哭个不停。盖聂安慰高月，希望高月振作起来，端木蓉(陈妍希 饰)从墨家机关城逃出来还未苏醒，盖聂提醒高月应该想办法医治端木蓉。