公输仇曾是班大师(王春元 饰)的二师兄，当年他处心积虑加入墨家，被班大师的大师兄拆穿了底细。

　　班大师始终不肯相信公输仇与墨家有仇，公输仇因脚下的机关开启，一脚踏空往无底深渊坠落。

　　紧急关头，班大师伸手拉住了公输仇，两边的石块慢慢合闭，夹断了公输仇的一条手臂，公输仇失去一条手臂，掉到地底，后来为自己打造了一条机械手臂，多年以来视墨家族人为不共戴天的仇人。

　　盖聂(陆毅 饰)离开机关城，到城外对战卫庄(孙艺洲 饰)，两人身手不相上下，难分伯仲。卫庄忽然发威对准盖聂劈砍，盖聂抬起手中宝剑招架，挡断了卫庄砍过来的宝剑。剑刃脱离剑身向着盖聂飞去，盖聂侧过身子注视从眼前飞过的剑刃，他的动作要是再慢一拍，恐怕早已被剑刃刺中。

　　身在机关城的端木蓉(陈妍希 饰)察觉到盖聂遇到危险，不顾一切赶到城外搭救盖聂。卫庄已经败给了盖聂，陷入到歇斯底里状态，公输仇向卫庄讲解墨家机关城的机关，只要往机关城的墨核中心部位插入两把钥匙，就能开启墨家机关城的自毁装置。

　　两把钥匙分别由班大师以及巨子保管，巨子返回墨家机关城，提出毁掉墨家建立多年的机关城，只要能毁掉机关城，帮助扶苏成就大业，助其当上皇帝，就是一件功德无量的事情。

　　班大师是墨家机关城的总工程师，对各处机关倾注了毕生心血，巨子忽然毁掉墨家族人赖以生存的机关城，班大师情绪激动出言反对，不过，巨子是墨家的首领，班大师只能选择毁掉机关城。

　　秦始皇一心想捣毁墨家机关城，扶苏如果能实现秦始皇的心愿，就能取代受宠的胡亥当上皇帝。这就是巨子为何忽然想毁掉机关城的原因。

　　班大师与巨子各握一把钥匙，来到墨核机关部位，将钥匙插入到机关中，开启了毁灭墨家机关城的装置。

　　卫庄一行人滞留在机关城内，四处乱闯，机关城地动山摇，即将土崩瓦解。班大师带领众人搭乘木架往空中升去，企图逃出机关城，卫庄手持宝剑插入到一堆运转的机关中，破坏了木架上升的机关。

　　荆天明(蒋劲夫 饰)为了让木架继续上升，离开众人跳下木架，游到深水之中寻找开启上升功能的机关，他不想做一个被人嘲笑的废物，只想用实际行动向众人证明自己也有用处。