荆天明(蒋劲夫 饰)潜入水中开水闸，打算拉开水闸，向墨家各处机关输送水源，恢复各处机关运作。

　　项羽及时赶来，制止荆天明打开水闸，公输居心不良催促荆天明开水闸，定然有不可告人的目的，项羽与荆天明返回岸上，谈起举止异常的公输。荆天明认为项羽多疑，没有完全相信项羽对公输的怀疑。

　　攻打墨家机关城的人除了卫庄(孙艺洲 饰)，被墨家逐出师门的张良也参与到了行动中，樊哙力大无比，拿会使用隐身术的张良毫无办法，张良借着隐身机会频繁袭击 樊哙。樊哙在一个同门的指点下，找到了对付张良的办法，张良虽然会隐身，但无法避开火攻，樊哙向张良施展火攻，趁着张良手忙脚乱避开大火，樊哙纵身跃起， 抡起铁锤在地面砸开一条大缝，张良立足不稳从大缝坠入无底深渊，心有不甘大声喊叫，不甘心败在头脑简单四肢发达的樊哙手中。

　　雪女(龚蓓苾 饰)虽已服食百草丹，但只能抵抗一二个时辰的毒气，高渐离(隋咏良 饰)因雪女毒性发作，强行为雪女输送内功，他已经爱上了雪女，不希望看到雪女毒发身亡。

　　墨玉麒麟易容为班大师(王春元 饰)，与真正的班大师遭遇，班大师机智过人，拆穿了墨玉麒麟的底细。

　　荆天明三人从水库归来，班大师不由分说命令弟子抓住三人，生怕三人由墨玉麒麟易容而成，荆天明三人哭笑不得， 提醒班大师要记得墨玉麒麟只有一人，就算班大师怀疑三人易容，但也应该放过其中二人，只检查最可疑的一人即可。

　　班大师释放了荆天明三人，从三人嘴中得知公输在机关城的所作所为，提醒三人遇到的人叫公输仇，此人是班大师的二师兄。

　　多年以前，公输仇拜入墨家，意图窃取墨家的机关信息。公输家族与墨家势不两立，班大师的大师兄察觉到公输仇意图不轨，班大师心思单纯，不相信大师兄的话，认为二师兄公输仇加入墨家没有其它目的。

　　大师兄决定引诱公输仇露出底细，不久之后诈死，让班大师在棺材中存放墨家重要物件。公输仇上当受骗打开棺材，猝不及防被大师兄伤到手掌。

　　班大师从藏身之处走出来，难以相信公输仇对墨家图谋不轨，虽然公输仇一再解释仇恨墨家的原因，班大师始终认定公输仇说了假话。