秦始皇统一六国不忘斩草除根，追杀许多反贼，项氏一族便在其中。一伙秦兵闯入项羽一行人栖息之地，双方亮开架势斗得难分难解，端木蓉(陈妍希 饰)也加入到了拼杀中。秦兵数量众多，众人渐渐处于下风，紧急时刻，墨家统领之一的东郭植带领人手赶了过来，扭转败局助同门端木蓉逃脱。

　　一行人甩掉秦兵，逃进一片树林中歇息，东郭植对端木蓉的美色觊觎已久，故意扮出受伤不轻的模样，唉声叫喊，厚起脸皮要求端木蓉出手医治。

　　端木蓉被东郭植惹得心烦，掏出一根银针往东郭植头顶扎去，东郭植痛得张大嘴巴，半天发出不声音，滑稽的表情逗得在场之人忍俊不禁。

　　精通奇门遁甲的张良在林外布下了阵法，返回树林中提醒众人放心休息，在端木蓉的引荐下，张良结识了项氏族人。

　　一行人离开树林行至河边，远处的河面飘来数艘木船，墨家的人来接应众人，立于船头的年轻女子生得容貌不俗，她是墨家巨子(刘锡明 饰)与碧华之女高月(胡冰卿 饰)，此番负责引领众人乘船逃走。

　　数艘小船顺水而行，行至夜幕降临，众人下船踏上久违的墨家领地，无不如释重负松了口气。

　　高月下船之后放掉一筐的萤火虫，漆黑的夜空被许多萤火虫映照得如梦似幻，荆天明(蒋劲夫 饰)顿时产生了一种难以言明的惬意，伫立当场兴奋不已，双眼放光欣赏飞散的萤火虫。

　　高月放走萤火虫扔下发呆的荆天明离去，荆天明依然没有从萤火虫飞行的梦幻情景中回过神来，郭东植心如明镜，猜到荆天明爱上了高月，遂向其介绍高月的身份。

　　众人在林中结伴行走，荆天明发现手臂上出现了一只蜘蛛，吓得大喊大叫神色慌张，蜘蛛其实不咬人，非常温顺，郭东植为荆天明拿走蜘蛛，指着前方不远阴气森森的村庄，提醒众人晚上在村庄内过夜。

　　荆天明胆小如鼠，战战兢兢跟随众人进入村庄，途中被扮成鬼怪的墨家弟子大勇扯住右腿，吓得大声尖叫抱紧端木蓉的大腿，郭东植哭笑不得，数落大勇 吓唬荆天明，随后与荆天明勾肩搭背，认为荆天明故意假装胆小怕事，获取端木蓉的怜爱。当天晚上，众人在村庄内各自寻找歇息之地，一夜无话。

　　秦始皇的妃子丽姬产下一子，阴阳家东皇太一秘密关注秦国动向，他早已控制了丽姬，妄图夺取秦国江山。