荆天明(蒋劲夫 饰)藏在暗处，偷听巨子与端木蓉(陈妍希 饰)谈话，意外得知高月(胡冰卿 饰)是巨子的女儿。巨子中了六离奇毒，命将不保，唯一的解毒办法是喝下亲生女儿高月的血液，因当年害得妻女颠沛流离，巨子对高月充满愧疚，不肯听从端木蓉的提议服食高月的血液，他不希望高月再度受到二次伤害。

　　荆天明以为高月知道巨子的身份，回到高月身边发了一通牢骚，提到高月与巨子的父女身份，高月不听则已，一听之下如遭雷击，几乎不敢相信听到的事实。

　　荆天明见高月一副目瞪口呆的模样，回过神来，意识到高月还不知道巨子的身份，因话已经说出口，荆天明再狡辩已是于事无补。

　　高月心乱如麻想寻找父亲巨子，巨子已经提前离去，处理事务，高月在树林中遇到了端木蓉，两人各怀心事，言不由衷。

　　次日，端木蓉带领所有人出发，进入墨家的终极防御阵地机关城。机关城建在深山之中，每处关卡由一名训练有素的墨家弟子把守，非墨家弟子一旦误入机关城，将会万劫不复。不被机关杀死也要活活饿死。

　　班大师(王春元 饰)带头进入机关城，守城的人藏在暗处，移动一束强光照在班大师一行人身上，班大师称呼照灯的人为老王，老王听出了班大师的声音，给予放行，众人顺利通过墨家第一道关卡。

　　在班大师的带领下，众人通过数道关卡，进入机关城内部。

　　荆天明与项羽以及高月年少贪玩，三人不顾班大师劝阻，闯入墨家禁地，被一个铁笼罩住，上天不得，入地无门，成了瓮中之鳖。

　　巨子外出办完事务返回机关城，向班大师在内的几个亲信了解众人的动向，班大师在巨子面前提起荆天明三人乱闯禁地，巨子获悉之后灵机一动，决定举办一场竞技大赛，一来满足荆天明三人探险的心理，二来挖掘三人的潜质。

　　高月得知巨子归来，难掩心中激动，想找巨子谈话，却被几个墨家弟子阻拦。巨子外出归来不久，舟车劳顿，需休生养性方有精力见人。

　　荆天明因私闯禁地，被软禁在一间房子里面，因心中有火无处发泄，荆天明往房门接二连三扔砸物品，盖聂(陆毅 饰)闻讯而至制服了荆天明。端木蓉因为医治不了荆天明魔性复发,心中无比苦恼，与盖聂产生了争执。