唐余锦跑向后花园，并将炸弹丢入窨井之中。在花园中的美津凤子拿手枪指向唐余锦，躲在刘公馆外的冈仓英崎也将狙击枪瞄向了唐余锦。炸弹爆炸，唐余锦扑倒了美津凤子，用自己的身体保护她，并让她在巡捕到来前逃走。冈仓英崎在瞄准镜中看到这一切，愣住了，停止扣动扳机，若有所思。
众人冲出公馆，
刘兆霖称只要唐余锦出现，就会有不幸发生，让唐余锦离开刘子妍。唐余锦说自己深爱刘子妍，无法离开。恼怒之下的刘兆霖让刘子妍作出选择，是要他这个父亲，还是要唐余锦。刘子妍痛苦挣扎之后，决定搬出刘公馆，与唐余锦在一起。刘兆霖十分痛苦，老泪纵横。
唐余锦和刘子妍离开刘公馆，刘子妍决定先在射击俱乐部住下，等安定下来再找住处。
东山隆盛埋怨冈仓英崎又没有杀死唐余锦。冈仓英崎辩称当时现场太乱无法瞄准。石野藤称鲍满忠与唐余锦积怨甚深，可把他拉拢过来为日方效力。
医院里，情绪压抑的鲍满忠将鲍满春、刘子刚和护士都赶了出去。鲍满忠颤抖着自己拆下了脸上的纱布，右半边脸布满疤痕，面目狰狞。鲍满忠见到镜子中的自己，仰天怒吼，狠狠砸碎了镜子。
鲍满忠从医院回到巡捕房，却得知自己因为刘公馆爆炸事件，被工部局撤职。此时的他，因为唐余锦失去了恋人和权力，只留下一副丑陋的面容。
绝望的鲍满忠踉跄走在街上，路人见他容貌恐怖，纷纷躲避。鲍满忠终于难以支撑，晕倒在街上。此时，东山和石野藤出现了。
鲍满忠醒来时发现自己身在料理屋包厢内，东山隆盛和石野藤劝说鲍满忠与他们合作。鲍满忠拒绝与日本人共事。东山隆盛以唐余锦与刘子妍的事激怒鲍满忠，并称与日本人合作，可以得到失去的权力和女人。东山隆盛称日军已攻占北平和天津，即刻就要攻入上海，暗示鲍满忠只要合作就可以得到上海的管理权，并将一副银色的半脸面具留给鲍满忠后离开。
被仇恨遮蔽了双眼的鲍满忠，终于戴上了那个半脸面具。
鲍大海和鲍满春找不到鲍满忠，正担心着，忽见到鲍满忠戴面具回来，又惊又喜。鲍满忠称他已忘了刘子妍，将重新振作。鲍满春说刘子刚也担心着鲍满忠，她要去告诉刘子刚。
老姚让刘子刚把刚刚运到的军用物资护送去5号仓库。刘子刚建议不如放在紫罗兰，那里比较隐蔽，还有刘子妍看着。老姚同意了。刘子刚又说复兴社内可能出现了叛徒，他怀疑是王美凤，想要设计试探王美凤。
刘子刚告诉王美凤有一批军用物资要放在5号仓库，让她安排一下。王美凤果然偷偷将此情报通知了东山。东山派冈仓前往销毁军用物资。
刘子刚、鲍满春、王美凤等人在5号仓库遭到日特袭击。刘子刚率人撤退，心知王美凤就是内奸。冈仓英崎打开仓库内的箱子，却发现只是垃圾。与此同时，真正的军用物资却在地下党的协助下，运入射击俱乐部。
刘子刚通知老姚，王美凤是内奸。老姚打算利用王美凤反间日本人。
石野藤告诉东山中国军队已秘密进驻虹桥机场，马上就要开战了。东山说火神行动现在就要开始实行了。
紫罗兰，老丁和唐余锦正谈着入党一事，小顾前来报告，说一个日本海军中尉硬闯虹桥机场，被击毙了。老丁和唐余锦神色一凛，知道大战开始了。与此同时，东山也得知了这个消息，立刻召集所有人员，准备开始火神行动。
地下党和复兴社商议如何应对火神行动。唐余锦说日本人知道火神计划文件丢失，可能更换引爆点，此时只有利用王美凤传递假消息，来应对火神行动。众人秘密商议一番。
复兴社，老姚告诉王美凤，让她去紫罗兰看住军用物资，并与那里的地下党联络。王美凤离开后，老姚又通知地下党立刻把军用物资从紫罗兰转移到五号仓库。唐余锦、刘子刚和鲍满春随即赶往紫罗兰。
日特会社，东山告诉手下火神行动的三个引爆点，美津凤子也在场。东山隆盛得到王美凤的情报，立刻增加紫罗兰为第四个引爆点，也是第一个目标，要马上炸毁。
美津凤子心中不安，将此事告诉冈仓英崎。冈仓英崎知道唐余锦和刘子妍住在俱乐部内，却没有告诉东山隆盛。美津凤子不解。冈仓英崎告诉美津凤子，那天看见唐余锦冒险救她，因此没有射杀唐余锦，并让美津凤子远离仇恨，回日本去。美津凤子若有所思……
