苏三省(尹正 饰)按照毕忠良(张鲁一 饰)的安排，抓获了重庆军统的交通员，拿到了他手上的密码本。毕忠良建议影佐立刻派出电报侦察车，将“熟地黄”抓个现行。

　　陈深(李易峰 饰)找唐山海(张若昀 饰)商议，如何找到“内鬼”，向影佐交差，两人同时想到需要找一个替罪羊。唐山海回忆起徐碧城(周冬雨 饰)营救周丽失败的那一次，钱秘书疯狂地虐待着周丽，唐山海答应要帮徐碧城报仇。看来，英雄所见略同，他们都将钱秘书定位了“替罪羊”的不二人选。

　　陈深让老K乔装打扮，冒充钱秘书的老乡，两人在茶馆中相约。陈深早已将钱秘书的底细打探清楚，老K很快获得了钱秘书的信任。老K告诉钱秘书，自己有“熟地黄”的消息，但是要用两条“大黄鱼”来换取情报。见钱秘书有些犹豫，老K继续说道，如果钱秘书不要，就将情报卖给苏三省，急功近利的钱秘书一听，立刻成交。

　　钱秘书把买来的消息马上汇报给李默群(王劲松 饰)，“熟地黄”将在今晚和新任的上海区区长见面。同时还透露出为了情报花了“两条大黄鱼”，李默群一阵鄙视，但承诺钱秘书，如果情报准确，一定会嘉奖他，钱秘书听后喜不自胜，马上露出一副奸佞小人的嘴脸。

　　李默群将陈深和钱秘书同时叫到办公室，将抓捕“熟地黄”的任务交给了陈深和钱秘书。在老毕面前蛰伏多年的钱秘书，一心想要把握这个升迁的绝好机会，却没想到这么轻易就掉进了陈深和唐山海设的圈套。

　　苏三省和刘二宝也知道了这个消息，狡猾的苏三省感觉疑惑不已，正在这时，他接到了陈深的电话，陈深要调用苏三省的二十个人，苏三省一口答应，但又担忧一旦发生意外自己没有人手。刘二宝则说，只要将此时即使汇报给毕忠良，那么他们可以调用整个日本军队啊。

　　此时，毕忠良正坐在电报侦查车中，为抓捕“熟地黄”做着准备。这辆电报侦察车缓慢地行驶在马路上，引起了很多人的注意，包括李小男(阚清子 饰)和皮蛋。李小男得知毕忠良被日本人抓走，立刻赶往刘兰芝(王婉娟 饰)家中安慰她。不一会儿，陈深也来了，带着刘兰芝到梅机关探视毕忠良。两人一同会见了影佐将军。

　　苏三省和刘二宝到梅机关的监牢里见到了毕忠良，向他汇报了钱秘书提供情报的事情。毕忠良很快想要，所谓的“情报”只不过是要将行动处的大批人马调离，好给唐山海的行动提供机会。正想到这里，牢房的卫兵向毕忠良报告，陈深和刘兰芝正在劝说影佐，想要见他一面。毕忠良听后，立即让苏三省和刘二宝离开，自己则脱下衣服，开始换装。

　　陈深和刘兰芝终于说服了影佐将军，他们一见到毕忠良，刘兰芝就忍不住眼泪，扑向毕忠良的怀抱。陈深拿起随身带着的剪刀，仔细地为毕忠良剪起头发来，到上海之后，这是陈深第一次为毕忠良剪头发。