李小男(阚清子 饰)在孤儿院中和皮皮玩耍，从孩子温暖的笑容里可以看出，皮皮是非常喜欢她的。李小男送给皮皮一个百宝箱，告诉他把愿望画在里面，就会实现。这一幕都被陈深(李易峰 饰)看在眼里，但他仍然不能接受李小男。

　　毕忠良(张鲁一 饰)的办公室里暗藏机关，转动桌上的笔筒，会进入一间密室，毕忠良就在这里接收到了重庆密探的电报——“熟地黄”和“麻雀”都潜伏在在特工行动处寻找“归零计划”。其实，毕忠良并没有告诉陈深那封举报信上的真实内容，信中一针见血地写到，陈深就是中共的“麻雀”，而唐山海(张若昀 饰)就是军统“熟地黄”，唐山海和徐碧城(周冬雨 饰)是假扮夫妻，并且他们现在已经和陈深结成了同盟。没有接到重庆方面的电报之前，毕忠良只认为这封举报信是有人故意离间，而现在，卧底就在自己身边，他突然感觉到不寒而栗。

　　“麻雀”和“熟地黄”都混迹在行动处，但却迟迟不能被发现，这让毕忠良行动处处长的位置岌岌可危，为了尽快让特务现身，毕忠良想到了一个计策。他将柳美娜叫到办公室，交给她一个秘密任务…

　　下班时，陈深假装偶遇柳美娜，带她到盛记裁缝店做旗袍，在她生日那天穿，她穿了旗袍自然不会把钥匙装在身上，一定会装在手包里，只要拿到她的手包，就能找到真正的钥匙。

　　毕忠良在行动处楼道里遇到了苏三省(尹正 饰)，对他格外热情，苏三省仍然无法忘掉他对于毕忠良的仇恨。不一会儿，毕忠良又约了苏三省吃宵夜并为之前的误会道歉，苏三省他意识到，毕忠良绝不是为了这些而约他。果然，毕忠良告诉苏三省，陈深可能就是“麻雀”，而唐山海可能是“熟地黄”，他需要苏三省的帮助。两人计划，将“归零计划”解禁，谁对这份计划有兴趣，那么谁就是“麻雀”和“熟地黄”。

　　毕忠良从保险箱中拿出“归零计划”，之后和三个人见了面。第一个是柳美娜，告诉柳美娜九点钟他会将这个文件交给徐碧城，由徐碧城整理归档，而柳美娜彼时佯装临时去总部开会，离开行动处。第二个是刘二宝，他安排刘二宝通知唐山海临时外出办公，务必要他九点前离开。第三个，他找来苏三省，询问窃听器是否安装妥当。

　　一切准备就绪后，毕忠良将徐碧城叫到了办公室，将“归零计划”拿给了她，要她先送到机要室登记，再拿到档案室存档。柳美娜并不在档案室，那么这份绝密计划就会暂时留在徐碧城手上，她将如何处理这份文件，就是毕忠良、苏三省等待的结果。