马海德(罗伟 饰)指挥后勤部门的最后一批人员撤离延安，途中不断遭到国民党飞机的轰炸。三斤半(郜峰 饰)为了保护幼马，光荣牺牲。马海德回忆起三斤半给他当警卫员的日子，觉得他已经是自己的兄弟，是分不开的一家人，无法接受他的离开。

　　1949年2月，中国共产党和平解放北平，国民党彻底失败。西安军统特务站的宋贞娣(宋雨霏 饰)，烧掉了自己珍藏的和宁英的照片，那是她最纯真的时期，最后举枪自尽。

　　在北京，苏菲(刘萌萌 饰)每天忙于在街头宣传党的政策。这时，刘静云也回到了北京的部队文工团，她还不知道袁梦云被害的消息，了解详情后，两人相对落泪，说如果不是洪云飞(谭皓 饰)中途变卦，嫁给他的人就是苏菲了。苏菲怀疑是宋贞娣阻止了他们结婚。

　　马海德担任中央卫生部顾问，每天在协合医院坐诊，觉得自己是“英雄有用武之地”，浑身都是建设新中国的热情。他向傅连璋推荐李宁远(朱宏嘉 饰)去苏联进修，觉得他学成回国后，一定会为新中国的医疗事业做出贡献。

　　李宁远和许春妞已结婚，再过几个月，他们的孩子就要出生。李宁远要去苏联学习，拜托马海德和苏菲照顾许春妞。李宁远和马海德两人一起喝酒，李宁远感慨说，爱一个人虽然快乐，但被别人爱却很幸福，他现在就非常幸福。虽然现在革命成功，但想起那些牺牲的战友三娃、张连长、徐士威、三斤半、凌子柔……就心如刀割地难受，马海德也非常伤感。

　　毛泽东得知周恩来在马海德的中国国籍证明上签了字，端起酒杯说：“祝贺你成为一个完全的中国人，让我们为马海德同志的梦想成为现实，干杯!”马海德从1933年来到中国，生活了16年后成为一位真正的中国人，直到1988年去世。他是第一位加入中国共产党和中国国籍的外国人。解放后，他也一直在为新中国消除性病和麻风病做出了巨大的贡献。