夏光奇刺杀吴信义报灭门之仇，吴信义称是日本人桥下彻杀了夏光奇全家。夏光奇赴上海寻找桥下彻，他意外救了刺杀井川的军统人员伊敏。夏光奇跟踪桥下彻被发现，他被桥下彻手下打晕，日本人以为他死了。唐祖光和涂怀志素有恩怨，涂怀志手下李大嘴收买日本人绑架了唐祖光儿子唐汉青，日本人撕票之时夏光奇挺身而出却被日本人打晕，探长张昆赶到救下两人。