朱一书(吴樾 饰)写了一封信给老师刘济民，他在信中披露程云轩(杜志国 饰)和庞县长勾结的内幕，欲在刘济民的帮助下对付程庞两人。

　　国华负责为朱一书送信，焦亮在程云轩的指使下带了一伙手下拦住了国华，两人有血海深仇，国华的母亲被焦亮纵火烧死，他一直想找焦亮报仇，如今焦亮送上门来了，他自然不会错过这个机会。

　　焦亮有备而来带了许多手下，国华的同伴相继中枪身亡，焦亮一枪击中了国华的额头，国华缓缓倒在地上，带着未了的复仇愿望离开了人世。

　　曾石洛(刘乃艺 饰)听到枪声赶到事发地点，背走了已经死亡的国华，送到朱一书办公的地点。

　　季东海(雷牧 饰)认定曾石洛是凶手，朱一书相信曾石洛的为人，他没有给季东海抓捕曾石洛。老山羊是朱一书的手下，他因为被程云轩威胁，逼不得已时刻监视朱一书。程云轩知道国华离开警队送信，正是老山羊报的信。

　　老山羊为国华的死悲痛内疚，他悄悄给国华上香，自责害死了国华。

　　程云轩除掉了国华，指使焦亮想方设法引诱朱一书进入埋伏圈，朱一书已经成了程云轩为官路上的绊脚石，程云轩决定除掉朱一书。

　　焦亮在山中布下埋伏，离开山中找到了在草地上放羊的甄珠。警方正在通辑焦亮，甄珠认出了焦亮是逃犯，焦亮从甄珠手中夺走了羊群，离去之时故意公布自己杀了几个警察。

　　朱一书找到了丢了羊的甄珠，他听完甄珠讲述的丢羊过程，带领所有手下往焦亮离去的方向追去。

　　焦亮把朱一书为首的警方引入一线天山谷，朱一书一方遇袭损失惨重。焦亮在一线天大约埋伏了上百人手，此次他有备而来，抱着必须除掉朱一书的决心。

　　朱一书的手下死伤大半，老山羊假装与朱一书并肩作战，他趁着朱一书全神贯注应敌，从身上掏出一把匕首，出奇不意往朱一书身上捅了过去。

　　朱一书身体中刀感到一阵剧痛，他扭过头发现袭击自己的人竟然是老山羊。