曾石洛(刘乃艺 饰)打算买几条枪，有了枪才有能力与程云轩(杜志国 饰)斗争。老孟见曾石洛执意买枪，他冒着风险找到一个在警察工作的亲戚，从亲戚手中买枪。

　　程云轩受庞县长委托，找到西北双煞，提出与兄弟两人合作。西北双煞贪得无厌，兄弟两人向程云轩狮子大开口，提出抽取三成的分成利益，程云轩虽然渴望与西北双煞合作，但他接受不了西北双煞开出的条件。西北双煞见程云轩对分成利益有异议，再次抬高了价格，提出抽取五成的分成利益。

　　三成的分成利益程云轩都不同意，更不用说是五成分成利益了。程云轩返回庞县长身边复命，把跟西北双煞谈话的经过汇报了一遍。庞县长也觉得西北双煞要价太高了，他打消了收买西北双煞的念头。

　　曾石洛发现月亮湾仓库存放了大烟，他向朱一书(吴樾 饰)通风报信，并且主动与朱一书和解。当初曾石洛一直以为妻子死于朱一书手中，后来程云轩承认自己才是杀人凶手，曾石洛意识到错怪了朱一书，希望能得到朱一书原谅。师兄弟两人经历了一系列的曲折，终于言归于好。曾石洛认定庞县长与程云轩都在徇私舞弊，季东海(雷牧 饰)身为庞县长的义子，勃然大怒持枪对准了曾石洛。

　　朱一书担心季东海擦枪走火，赶紧把曾石洛拉到旁边。曾石洛提供的月亮湾仓库有大烟的信息非常重要，朱一书带着季东海去月亮湾仓库搜查，程云轩听到风声转移了大烟，朱一书与季东海无功而返，两人被程云轩训了一顿。程云轩把朱一书降为普通警察，季东海则被扣除一个月的薪水。

　　程云轩派出焦亮和贾腾前往月亮湾，曾石洛一路跟随，他见焦亮与贾藤进入到仓库里面整理大烟，计上心来锁死了大门，从窗口扔入火把引燃了整间仓库。

　　焦亮与贾藤从窗口逃了出来，两人在曾石洛的追赶下一路狂奔。焦亮为了保命，提出与贾藤分头逃跑，他知道贾藤才是曾石洛追赶的目标。