朱一书(吴樾 饰)希望琪琪格(贡米 饰)返回蒙古草原，琪琪格见朱一书不敢正视自己的感情，失望之余收拾行李搬出甄珠家。竟然朱一书不争取来之不易的爱情，琪琪格就不勉强他了。

　　甄珠见琪琪格要走，她拦住琪琪格，提醒琪琪格应该得到朱一书允许再走。在甄珠眼里，琪琪格是朱一书的人质，她想搬到别处，还要经过朱一书的许可。琪琪格铁了心要走，她不顾甄珠阻拦扬长离去，回到了父亲额尔德的身边。

　　朱一书在街上执行公务遇到了琪琪格父女，他客气的与额尔德打招呼，掩盖住对琪琪格的不舍。额尔德因为与女儿琪琪格团聚，心情愉快提出邀请朱一书去酒楼吃饭，朱一书借口还有公事要办，他谢绝了额尔德的好意。其实他不想再见到琪琪格，以免控制不了心中的伤感。

　　琪琪格无法自拔地爱上了朱一书，她向父亲额尔德说出心中所想，不愿意嫁给巴尔特，只想与朱一书双栖双飞。额尔德见琪琪格爱上了不该爱的人，勃然大怒不允许琪琪格再与朱一书来往。

　　巴尔特进入房中提出与朱一书决斗，他想跟朱一书来一场体力上的较量，谁获胜了谁就有资格与琪琪格相爱。

　　琪琪格不希望巴尔特与朱一书起冲突，她不允许巴尔特与朱一书决斗。

　　曾石洛(刘乃艺 饰)返回了天王谷，他认出了在天王谷养伤的焦亮。两人曾在大风镇交过手，当时曾石洛为了保护琪琪格，出手打败了焦亮。

　　贾藤一心想投奔焦亮，他不允许曾石洛伤害焦亮，曾石洛见贾藤要离开天王谷跟随焦亮，他心情悲痛没有阻拦，尊重贾藤的选择。焦亮在贾藤的保护下平安离开天王谷，他对贾藤充满感激，决定收留贾藤。

　　深夜，朱一书带领手下人攀爬天王谷，一行人顺着绳索往上攀爬，如同灵活的猴子，悄无声息攀爬到平地上。而此时天王谷的土匪们尚在睡梦中，谁也不知道警方忽然来袭山，等待土匪们的将是一场恶战。